題記：2022年12月18日，北大國發(fā)院舉辦“第七屆國家發(fā)展論壇”，中石油國家高端智庫研究中心聯(lián)合主辦。本文根據(jù)“能源轉(zhuǎn)型與能源安全”主題分論壇上北京燃氣集團黨委書記、董事長、國際燃氣聯(lián)盟（IGU）2022-2025主席李雅蘭的演講整理，未經(jīng)本人確認(rèn)。

 作    者：李雅蘭

 整   理：王志勤

 來    源：北大國發(fā)院

能源既要轉(zhuǎn)型也要安全，圍繞這個主題我匯報的主要內(nèi)容包括四個方面：

1. 1.   天然氣在能源安全和能源轉(zhuǎn)型中的角色。

2. 2.   近期能源危機對全球的影響。

3. 3.   近期能源危機的啟示。

4. 4.   國際燃氣聯(lián)盟IGU對燃氣的定位。

一、重新認(rèn)知天然氣的全球地位

目前，天然氣在能源結(jié)構(gòu)中占比24%-25%，2021年總消費量已超過4萬億立方米，同比增加2.3%。

天然氣的特性是清潔、低碳、穩(wěn)定、靈活、排放少，是替代煤炭、實現(xiàn)“清潔化、低碳化”最現(xiàn)實的選擇。尤其是液化天然氣，由于儲存靈活、市場交易透明等特點，越來越受青睞。2021年全球液化天然氣貿(mào)易量3.7億噸，達到歷史最高水平，增長4.5%。

天然氣也對促進可再生能源利用有不可替代的作用。鑒于目前可再生能源本身的技術(shù)水平尚待完善，要建設(shè)新型的電力系統(tǒng)，離不開天然氣作為基礎(chǔ)能源支持。當(dāng)然，天然氣行業(yè)本身也在加快甲烷減排步伐，包括開發(fā)碳捕獲、利用與封存（CarbonCapture,Utilization and Storage，簡稱CCUS）技術(shù)并加以推廣。

此外，2021年至今，尤其是2022年，全球特別歐洲飽受能源安全困擾，俄烏沖突也引發(fā)全球天然氣價格飆升，供應(yīng)持續(xù)緊張，也是在這期間，天然氣第一次取代石油成為引發(fā)全球性能源危機的首要能源。之前，大部分能源危機都是由石油引發(fā)，天然氣引發(fā)能源危機是第一次。

盡管優(yōu)點很多，但在能源轉(zhuǎn)型問題上，天然氣依然飽受爭議，因為它畢竟隸屬于化石能源，一直遭到歐洲排斥。

二、近期能源危機對全球的影響

能源轉(zhuǎn)型必須以安全為前提，此次能源危機給世界造成非常深刻的影響。

1. 歐洲作為能源危機的“震中”受打擊非常大

民生方面引起電價奇高，能源價格上漲之后還引發(fā)了通貨膨脹；工業(yè)方面，高氣價也導(dǎo)致很多工廠停業(yè)，甚至永遠離開歐洲。燃氣供應(yīng)企業(yè)也是雪上加霜，因為買入價格太高，導(dǎo)致現(xiàn)金流枯竭，而政府給予的補貼有限，企業(yè)面臨著極大的違約風(fēng)險。

為解決難題，俄烏沖突爆發(fā)之后，歐洲出臺了Repower EU計劃，目的是要削減俄羅斯的天然氣使用量，替代或削減方案大概分這么幾個方面：

1）增加非俄羅斯天然氣進口，大概能替代600億立方米。

2）提高非天然氣發(fā)電量，重啟煤電、核電等項目，約替代410億方天然氣。

3）推廣熱泵、提高效率等節(jié)能措施，預(yù)計減少490億立方米天然氣。

4）發(fā)展生物質(zhì)和綠氫，目標(biāo)約替代440億。

Repower EU計劃累計約削減1940億立方米俄羅斯天然氣。

就在俄烏沖突爆發(fā)之前，歐盟剛剛出臺計劃FitFor 55（即2030年歐盟將溫室氣體凈排放量至少減少55%的目標(biāo)），歐盟提出要加快推進該計劃實施，這樣將有望削減1160億方米的天然氣。

Repower EU計劃和Fit For 55計劃加起來，到2030年歐盟總計將削減3100億方進口自俄羅斯的天然氣。目前來看，政策還是取得了一些效果。在需求端，進口自俄羅斯的天然氣大幅下降；在供應(yīng)端，全球其他地區(qū)的新增液化天然氣（LiquefiedNatural Gas，簡稱LNG）大部分都流向歐洲，供應(yīng)得到了一定的緩解。2022年冬天不出現(xiàn)極冷天氣的情況下，歐洲有望平穩(wěn)過冬。

當(dāng)然，總體上形勢并不樂觀，業(yè)界普遍認(rèn)為到2026年新增天然氣產(chǎn)量才會大幅度增加，2023年、2024年將是全球天然氣供應(yīng)最艱難的時刻。相比而言，2021年歐洲過得還算好，也是由于疫情防控措施，中國的整體需求下降，液化天然氣能夠轉(zhuǎn)向歐洲。2023年隨著中國疫情防控政策放開、經(jīng)濟發(fā)展，亞洲與歐洲對液化天然氣資源的爭奪將更激烈。

2. 促進了亞洲多國的能源轉(zhuǎn)型

總體上，2022年前三個季度亞洲的液化天然氣進口量下降8%。

南亞國家比如印度，發(fā)電的天然氣下降30%，大量使用煤電來解決；巴基斯坦的液化天然氣進口量也同比下降20%，其國內(nèi)因為能源緊缺大規(guī)模輪流停電；孟加拉國更是完全停止液化天然氣采購，電力緊缺也造成其第三季度全國大范圍停電。對東亞國家來說，日本和韓國的購買力較強，而且有液化天然氣長期采購合同，受影響程度較小，但是兩國也在制定政策減少對液化天然氣的依賴，日本已經(jīng)開始加速重啟核電廠，韓國也暫停對燃煤電廠的限制，同時加快啟動燃煤電廠和核電廠。

3. 對非洲帶來正面影響

非洲的天然氣資源總體較豐富，探明儲量約13萬億立方米，略低于15萬億立方米儲量的北美地區(qū)，但是還擁有大量未開發(fā)的深水資源。非洲又緊鄰歐洲，已有4條天然氣外輸管線自北非通往歐洲，主要通過阿爾及利亞、利比亞連接南歐。歐洲天然氣進口總量中，阿爾及利亞的進口量占12.6%，尼日利亞占3.5%，埃及占2.5%。

在此之前，雖然非洲有大量的天然氣資源，但是多年來一直被視為“高風(fēng)險”區(qū)域，項目開發(fā)進程比較緩慢，開發(fā)成本也比較高，融資也困難，加之政局不穩(wěn)定、基礎(chǔ)設(shè)施落后，諸多因素“拖累”了非洲天然氣開發(fā)。俄烏沖突爆發(fā)之后，歐洲加強與非洲在天然氣方面的合作，像BP、殼牌、埃尼等油氣巨頭紛紛調(diào)整在非洲的投資戰(zhàn)略，重啟或加速推動此前擱置的天然氣項目。非洲的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也在進一步提速，2022年阿爾及利亞、尼日爾和尼日利亞也已簽署備忘錄，要重啟長約4000公里跨撒哈拉的天然氣管線向歐洲供氣。

4. 對北美總體也是利好

美國是全球第一大天然氣生產(chǎn)國，也是第一大消費國，頁巖氣革命讓美國從天然氣進口國變成了出口國。俄烏沖突也增加了北美向歐洲的出口，而且價格非常高，美國也因此賺得盆滿缽滿。

美國的鄰居加拿大同樣是天然氣資源大國，也是一個生產(chǎn)大國，而且一直尋求成為液化天然氣出口大國。無奈受其國內(nèi)環(huán)保政策制約，加拿大液化天然氣產(chǎn)業(yè)一直發(fā)展不起來。2016年我去加拿大交流就聽聞天然氣協(xié)會會長說，他們特別希望把液化天然氣賣到中國，因為當(dāng)時他們已經(jīng)看到美國躍躍欲試出口液化天然氣。借這次俄烏沖突的機會，加拿大考慮從東海岸直接向歐洲出口液化天然氣，也在西海岸嘗試建設(shè)更多中小型液化天然氣項目滿足亞洲市場需求。

墨西哥也提出要在墨西哥灣投資數(shù)十億美元建設(shè)液化天然氣出口中心。對中南美洲來說影響主要體現(xiàn)在消費端，天然氣的生產(chǎn)規(guī)模和消費規(guī)模總體上還不是很大，而且由于全球天然氣價格上漲，天然氣總體使用量同比減少4%左右。

5. 對中國的影響很大

對中國的影響有兩個主要體現(xiàn)：一是天然氣進口價格高，導(dǎo)致用氣成本提高。2022年中國有可能出現(xiàn)改革開放以來天然氣首次負(fù)增長，從目前數(shù)據(jù)來看，1月至11月，中國進口天然氣約9900萬噸，同比減少9.7%，但進口額高達4147億元，同比增長36.6%。這“一升一降”可以看出來價格波動非常大。由此預(yù)計2022年天然氣消費量大約下降1%-2%，在能源結(jié)構(gòu)中的比例也將重回8%以內(nèi)。同時預(yù)計2023年將會有所好轉(zhuǎn)，天然氣市場有望重回5%以上的增速，而且這是保守預(yù)估，按照最近中央經(jīng)濟工作會議穩(wěn)經(jīng)濟、擴內(nèi)需的要求，增速會更大。

二是煤炭有所反彈。2022年前三季度煤炭產(chǎn)量增加11.2%，煤炭占比相較2021年同期提高0.4%。從發(fā)電量來看，貢獻主要還是來自煤炭。預(yù)計2023年中國煤炭消費量還會增長1%以上，實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

6. 對全球天然氣市場造成深刻影響

1）美國成為歐洲第二大天然氣供應(yīng)國。美國的液化天然氣出口目的地原來是亞太地區(qū)，現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)向歐洲。2022年美國取代俄羅斯，成為歐洲第二大天然氣供應(yīng)國和第一大液化天然氣供應(yīng)國，僅次于挪威，出口到歐洲的液化天然氣占美國液化天然氣出口總量2/3以上。

二是俄羅斯天然氣在歐洲的市場份額急劇下降，未來將逐步轉(zhuǎn)向其他市場。按照歐盟的計劃，天然氣的供應(yīng)量從40%左右降到9%以內(nèi)，俄羅斯也在采取一系列措施，包括擴大液化天然氣出口，普京提出要組建俄羅斯、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦三國天然氣聯(lián)盟，進行資源整合，以及推進天然氣出口東移，與亞洲市場建立更緊密的聯(lián)系，尤其是增加對中國的輸氣量。同時，也要穩(wěn)定向土耳其、前獨聯(lián)體國家和東歐國家供氣。

俄羅斯天然氣在歐洲的市場份額降下來之后，俄羅斯肯定要轉(zhuǎn)向中國，但是短期內(nèi)中國也無法代替歐洲市場。目前，中國從俄羅斯進口的管道氣主要來自東西伯利亞和遠東地區(qū)，如果俄羅斯西氣東送，需要在俄境內(nèi)建設(shè)幾千公里的管線，這不是短期內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)的。另外，北京燃氣集團也在東西伯利亞地區(qū)投資了一個油氣田項目，那邊油氣資源非常豐富。

三、近期能源危機的啟示

1、以保障能源安全為前提，先立后破，漸進式穩(wěn)定推進能源轉(zhuǎn)型。

這次能源危機不僅因為俄烏沖突，最根本的原因還在于近幾年全球能源投入資金減少。數(shù)據(jù)顯示，2015年開始，全球油氣勘探投入資金相比2012年、2013年、2014年高峰期大幅度下降。當(dāng)然，投資欠賬也源于歐盟多年來對化石能源的偏見。歐洲投資銀行（TheEuropean Investment Bank，簡稱EIB）已經(jīng)決定從2021年開始不再對化石能源進行投資，這個戰(zhàn)略切實影響歐洲油氣大公司對化石能源投入，也是造成能源危機很重要的一個因素。

另外，在新能源發(fā)展方面，歐洲過于激進。北京國際能源專家俱樂部原總裁陳新華博士說過一句話很形象：要推倒舊房子之前一定要把新房子建起來。歐洲能源發(fā)展是還沒有建起新房子，先把舊房子推倒了，這是造成能源危機的又一個重要因素。

2、通過能源多元化保障能源安全。

能源多元化是從能源品種的角度來說，不同的品種之間相互支撐、共同發(fā)展、共同促進。以目前的情況來說，化石能源還是要長期和可再生能源并存、互補。中國作為燃氣進口大國確實要開辟更多資源地，保證多渠道、多通道、多方式進口油氣資源。

3、建立堅強且有韌性的中國天然氣供應(yīng)體系。

首先是天然氣進口多元化。全球天然氣供應(yīng)國還比較多，多元化進口不僅是考慮經(jīng)濟性，更是要解決能源安全問題。

其次是加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，尤其是儲氣調(diào)峰設(shè)施的建設(shè)。2022年是中國儲氣能力增長最快的一年，增加約50億立方米，總量達到200億立方米，占全國消費量的5%。但是與歐洲1000億立方米的儲氣能力相比，還有很大差距。歐洲能夠挺過2022年能源危機，儲氣庫起到關(guān)鍵作用。中國有常用儲存消費體系建設(shè)，現(xiàn)在液化天然氣接收站建設(shè)也被提上日程，但還要更關(guān)注地下儲氣庫建設(shè)，因為它儲量更大而且儲備成本更低。當(dāng)然，基礎(chǔ)設(shè)施還包括官網(wǎng)互聯(lián)互通、提高數(shù)字化水平等，在此不展開。

4、加強國際合作、推動全球治理，保障能源安全。

中國是能源進口大國，今后乃至更長時期這種局面還將持續(xù)，因此，積極參與全球能源治理，創(chuàng)造良好的國際合作，維護國家安全戰(zhàn)略非常重要。

四、國際燃氣聯(lián)盟對燃氣的定位

國際燃氣聯(lián)盟全稱TheInternational Gas union，簡稱IGU，是全球最大的燃氣行業(yè)國際組織，目前由80多個國家150多個成員組成，覆蓋天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈，代表90%的天然氣市場。中石油、北京燃氣集團都是IGU的首席準(zhǔn)成員。IGU的愿景是作為全球燃氣之聲，推動燃氣成為未來可持續(xù)能源系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分，為提高人民生活質(zhì)量貢獻力量。

2022年5月中國首次擔(dān)任IGU主席國，在韓國大邱與韓國時任主席進行交接。IGU主席將全面負(fù)責(zé)IGU工作，對內(nèi)管理IGU，主持執(zhí)委會和理事會，對外代表IGU，實現(xiàn)促進世界燃氣行業(yè)不斷提高政策影響力、推動技術(shù)進步和實現(xiàn)社會經(jīng)濟的發(fā)展目標(biāo)。按照IGU的規(guī)則，2025年5月將在北京舉辦第29屆世界燃氣大會（WGC2025），主會場是正在新建的國家會議中心二期。

中國在任期也制定了三年工作計劃（TriennialWork Program，簡稱TWP），主題就是“弘揚燃氣優(yōu)勢”。圍繞燃氣行業(yè)組織IGU本身和成員，我們也制定了三條主線戰(zhàn)略。在中國任期內(nèi)將更多地開展多層級外聯(lián)工作，與政策制定者和行業(yè)的專家、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交流溝通，搭建不同層級的溝通交流平臺。我們還將更加關(guān)注區(qū)域發(fā)展，因為IGU組織內(nèi)區(qū)域不平衡非常明顯。為了減少區(qū)域的不平衡，讓更多不同區(qū)域的聲音和訴求都能夠被聽到，要更加關(guān)注區(qū)域發(fā)展。

在中國主席任期內(nèi)，我們還專門成立了“碳中和”任務(wù)組和數(shù)字化任務(wù)組來推動低碳能源轉(zhuǎn)型和數(shù)字化發(fā)展。數(shù)字化任務(wù)組的主席也是中國人，我們也希望平臺幫助提升中國燃氣行業(yè)的數(shù)字化水平，以及在服務(wù)全球燃氣行業(yè)的同時為維護中國的能源安全、推動行業(yè)發(fā)展做出貢獻。

從全球視角來看燃氣行業(yè)，總體上全球燃氣行業(yè)發(fā)展非常不平衡。比如，北美區(qū)域以全球6.4%的人口消費了全球25.6%的天然氣，歐盟（含俄羅斯和前獨聯(lián)體國家）以全球11.9%的人口消費了全球29.2的天然氣，而非洲人口占比17.4%，天然氣消費量占比只有4.1%，亞太地區(qū)人口占比54.4%，是歐美的兩倍多，但是天然氣消費量僅占22.7%，遠低于歐洲國家。

再從國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的情況來看，中東和亞太除外，全球其他國家和地區(qū)的GDP與天然氣消費的全球占比比較接近。中東地區(qū)在全球的天然氣消費量占比遠高于GDP占比，但是亞太地區(qū)則相反，在全球的天然氣消費量占比遠低于GDP占比。

2021年IGU出臺了《關(guān)于氣候變化和燃氣未來作用的立場》文件，主要觀點包括5個方面：

1. 供應(yīng)安全、價格可負(fù)擔(dān)的能源，與實現(xiàn)氣候變化目標(biāo)同樣重要。
2. 天然氣是解決能源問題和應(yīng)對氣候變化的重要解決方案。
3. 可再生能源和天然氣共同發(fā)展，兼顧氣候變化和能源供應(yīng)問題。
4. IGU支持巴黎協(xié)定，尊重各國的燃氣發(fā)展選擇，提倡燃氣行業(yè)依靠自身努力減少溫室氣體排放、減少氣候足跡。在IGU內(nèi)部，天然氣受爭論比較多，歐洲國家非常不重視天然氣的發(fā)展，但非洲國家非常希望通過天然氣發(fā)展經(jīng)濟。
5. 重新定義燃氣，燃氣既包括天然氣，還涵蓋可再生燃氣、氫氣、脫碳燃氣和低碳燃氣。

上述立場文件給予燃氣清晰、明確的定位，也與中國主席任期內(nèi)“弘揚燃氣優(yōu)勢”的目標(biāo)一致，有助于天然氣在全球能源安全和能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮更大作用。