一、重新認(rèn)知天然氣的全球地位

目前，天然氣在能源結(jié)構(gòu)中占比24%-25%，2021年總消費(fèi)量已超過(guò)4萬(wàn)億立方米，同比增加2.3%。

天然氣的特性是清潔、低碳、穩(wěn)定、靈活、排放少，是替代煤炭、實(shí)現(xiàn)“清潔化、低碳化”最現(xiàn)實(shí)的選擇。尤其是液化天然氣，由于儲(chǔ)存靈活、市場(chǎng)交易透明等特點(diǎn)，越來(lái)越受青睞。2021年全球液化天然氣貿(mào)易量3.7億噸，達(dá)到歷史最高水平，增長(zhǎng)4.5%。

天然氣也對(duì)促進(jìn)可再生能源利用有不可替代的作用。鑒于目前可再生能源本身的技術(shù)水平尚待完善，要建設(shè)新型的電力系統(tǒng)，離不開(kāi)天然氣作為基礎(chǔ)能源支持。當(dāng)然，天然氣行業(yè)本身也在加快甲烷減排步伐，包括開(kāi)發(fā)碳捕獲、利用與封存（CarbonCapture,Utilization and Storage，簡(jiǎn)稱(chēng)CCUS）技術(shù)并加以推廣。

此外，2021年至今，尤其是2022年，全球特別歐洲飽受能源安全困擾，俄烏沖突也引發(fā)全球天然氣價(jià)格飆升，供應(yīng)持續(xù)緊張，也是在這期間，天然氣第一次取代石油成為引發(fā)全球性能源危機(jī)的首要能源。之前，大部分能源危機(jī)都是由石油引發(fā)，天然氣引發(fā)能源危機(jī)是第一次。

盡管優(yōu)點(diǎn)很多，但在能源轉(zhuǎn)型問(wèn)題上，天然氣依然飽受爭(zhēng)議，因?yàn)樗吘闺`屬于化石能源，一直遭到歐洲排斥。

二、近期能源危機(jī)對(duì)全球的影響

能源轉(zhuǎn)型必須以安全為前提，此次能源危機(jī)給世界造成非常深刻的影響。

1. 歐洲作為能源危機(jī)的“震中”受打擊非常大

民生方面引起電價(jià)奇高，能源價(jià)格上漲之后還引發(fā)了通貨膨脹；工業(yè)方面，高氣價(jià)也導(dǎo)致很多工廠停業(yè)，甚至永遠(yuǎn)離開(kāi)歐洲。燃?xì)夤?yīng)企業(yè)也是雪上加霜，因?yàn)橘I(mǎi)入價(jià)格太高，導(dǎo)致現(xiàn)金流枯竭，而政府給予的補(bǔ)貼有限，企業(yè)面臨著極大的違約風(fēng)險(xiǎn)。

為解決難題，俄烏沖突爆發(fā)之后，歐洲出臺(tái)了Repower EU計(jì)劃，目的是要削減俄羅斯的天然氣使用量，替代或削減方案大概分這么幾個(gè)方面：

1）增加非俄羅斯天然氣進(jìn)口，大概能替代600億立方米。

2）提高非天然氣發(fā)電量，重啟煤電、核電等項(xiàng)目，約替代410億方天然氣。

3）推廣熱泵、提高效率等節(jié)能措施，預(yù)計(jì)減少490億立方米天然氣。

4）發(fā)展生物質(zhì)和綠氫，目標(biāo)約替代440億。

Repower EU計(jì)劃累計(jì)約削減1940億立方米俄羅斯天然氣。

就在俄烏沖突爆發(fā)之前，歐盟剛剛出臺(tái)計(jì)劃FitFor 55（即2030年歐盟將溫室氣體凈排放量至少減少55%的目標(biāo)），歐盟提出要加快推進(jìn)該計(jì)劃實(shí)施，這樣將有望削減1160億方米的天然氣。

Repower EU計(jì)劃和Fit For 55計(jì)劃加起來(lái)，到2030年歐盟總計(jì)將削減3100億方進(jìn)口自俄羅斯的天然氣。目前來(lái)看，政策還是取得了一些效果。在需求端，進(jìn)口自俄羅斯的天然氣大幅下降；在供應(yīng)端，全球其他地區(qū)的新增液化天然氣（LiquefiedNatural Gas，簡(jiǎn)稱(chēng)LNG）大部分都流向歐洲，供應(yīng)得到了一定的緩解。2022年冬天不出現(xiàn)極冷天氣的情況下，歐洲有望平穩(wěn)過(guò)冬。

當(dāng)然，總體上形勢(shì)并不樂(lè)觀，業(yè)界普遍認(rèn)為到2026年新增天然氣產(chǎn)量才會(huì)大幅度增加，2023年、2024年將是全球天然氣供應(yīng)最艱難的時(shí)刻。相比而言，2021年歐洲過(guò)得還算好，也是由于疫情防控措施，中國(guó)的整體需求下降，液化天然氣能夠轉(zhuǎn)向歐洲。2023年隨著中國(guó)疫情防控政策放開(kāi)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展，亞洲與歐洲對(duì)液化天然氣資源的爭(zhēng)奪將更激烈。

2. 促進(jìn)了亞洲多國(guó)的能源轉(zhuǎn)型

總體上，2022年前三個(gè)季度亞洲的液化天然氣進(jìn)口量下降8%。

南亞國(guó)家比如印度，發(fā)電的天然氣下降30%，大量使用煤電來(lái)解決；巴基斯坦的液化天然氣進(jìn)口量也同比下降20%，其國(guó)內(nèi)因?yàn)槟茉淳o缺大規(guī)模輪流停電；孟加拉國(guó)更是完全停止液化天然氣采購(gòu)，電力緊缺也造成其第三季度全國(guó)大范圍停電。對(duì)東亞國(guó)家來(lái)說(shuō)，日本和韓國(guó)的購(gòu)買(mǎi)力較強(qiáng)，而且有液化天然氣長(zhǎng)期采購(gòu)合同，受影響程度較小，但是兩國(guó)也在制定政策減少對(duì)液化天然氣的依賴(lài)，日本已經(jīng)開(kāi)始加速重啟核電廠，韓國(guó)也暫停對(duì)燃煤電廠的限制，同時(shí)加快啟動(dòng)燃煤電廠和核電廠。

3. 對(duì)非洲帶來(lái)正面影響

非洲的天然氣資源總體較豐富，探明儲(chǔ)量約13萬(wàn)億立方米，略低于15萬(wàn)億立方米儲(chǔ)量的北美地區(qū)，但是還擁有大量未開(kāi)發(fā)的深水資源。非洲又緊鄰歐洲，已有4條天然氣外輸管線自北非通往歐洲，主要通過(guò)阿爾及利亞、利比亞連接南歐。歐洲天然氣進(jìn)口總量中，阿爾及利亞的進(jìn)口量占12.6%，尼日利亞占3.5%，埃及占2.5%。

在此之前，雖然非洲有大量的天然氣資源，但是多年來(lái)一直被視為“高風(fēng)險(xiǎn)”區(qū)域，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)程比較緩慢，開(kāi)發(fā)成本也比較高，融資也困難，加之政局不穩(wěn)定、基礎(chǔ)設(shè)施落后，諸多因素“拖累”了非洲天然氣開(kāi)發(fā)。俄烏沖突爆發(fā)之后，歐洲加強(qiáng)與非洲在天然氣方面的合作，像BP、殼牌、埃尼等油氣巨頭紛紛調(diào)整在非洲的投資戰(zhàn)略，重啟或加速推動(dòng)此前擱置的天然氣項(xiàng)目。非洲的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也在進(jìn)一步提速，2022年阿爾及利亞、尼日爾和尼日利亞也已簽署備忘錄，要重啟長(zhǎng)約4000公里跨撒哈拉的天然氣管線向歐洲供氣。

4. 對(duì)北美總體也是利好

美國(guó)是全球第一大天然氣生產(chǎn)國(guó)，也是第一大消費(fèi)國(guó)，頁(yè)巖氣革命讓美國(guó)從天然氣進(jìn)口國(guó)變成了出口國(guó)。俄烏沖突也增加了北美向歐洲的出口，而且價(jià)格非常高，美國(guó)也因此賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。

美國(guó)的鄰居加拿大同樣是天然氣資源大國(guó)，也是一個(gè)生產(chǎn)大國(guó)，而且一直尋求成為液化天然氣出口大國(guó)。無(wú)奈受其國(guó)內(nèi)環(huán)保政策制約，加拿大液化天然氣產(chǎn)業(yè)一直發(fā)展不起來(lái)。2016年我去加拿大交流就聽(tīng)聞天然氣協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)說(shuō)，他們特別希望把液化天然氣賣(mài)到中國(guó)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)他們已經(jīng)看到美國(guó)躍躍欲試出口液化天然氣。借這次俄烏沖突的機(jī)會(huì)，加拿大考慮從東海岸直接向歐洲出口液化天然氣，也在西海岸嘗試建設(shè)更多中小型液化天然氣項(xiàng)目滿(mǎn)足亞洲市場(chǎng)需求。

墨西哥也提出要在墨西哥灣投資數(shù)十億美元建設(shè)液化天然氣出口中心。對(duì)中南美洲來(lái)說(shuō)影響主要體現(xiàn)在消費(fèi)端，天然氣的生產(chǎn)規(guī)模和消費(fèi)規(guī)?？傮w上還不是很大，而且由于全球天然氣價(jià)格上漲，天然氣總體使用量同比減少4%左右。

5. 對(duì)中國(guó)的影響很大

對(duì)中國(guó)的影響有兩個(gè)主要體現(xiàn)：一是天然氣進(jìn)口價(jià)格高，導(dǎo)致用氣成本提高。2022年中國(guó)有可能出現(xiàn)改革開(kāi)放以來(lái)天然氣首次負(fù)增長(zhǎng)，從目前數(shù)據(jù)來(lái)看，1月至11月，中國(guó)進(jìn)口天然氣約9900萬(wàn)噸，同比減少9.7%，但進(jìn)口額高達(dá)4147億元，同比增長(zhǎng)36.6%。這“一升一降”可以看出來(lái)價(jià)格波動(dòng)非常大。由此預(yù)計(jì)2022年天然氣消費(fèi)量大約下降1%-2%，在能源結(jié)構(gòu)中的比例也將重回8%以?xún)?nèi)。同時(shí)預(yù)計(jì)2023年將會(huì)有所好轉(zhuǎn)，天然氣市場(chǎng)有望重回5%以上的增速，而且這是保守預(yù)估，按照最近中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、擴(kuò)內(nèi)需的要求，增速會(huì)更大。

二是煤炭有所反彈。2022年前三季度煤炭產(chǎn)量增加11.2%，煤炭占比相較2021年同期提高0.4%。從發(fā)電量來(lái)看，貢獻(xiàn)主要還是來(lái)自煤炭。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)煤炭消費(fèi)量還會(huì)增長(zhǎng)1%以上，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

6. 對(duì)全球天然氣市場(chǎng)造成深刻影響

1）美國(guó)成為歐洲第二大天然氣供應(yīng)國(guó)。美國(guó)的液化天然氣出口目的地原來(lái)是亞太地區(qū)，現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)向歐洲。2022年美國(guó)取代俄羅斯，成為歐洲第二大天然氣供應(yīng)國(guó)和第一大液化天然氣供應(yīng)國(guó)，僅次于挪威，出口到歐洲的液化天然氣占美國(guó)液化天然氣出口總量2/3以上。

二是俄羅斯天然氣在歐洲的市場(chǎng)份額急劇下降，未來(lái)將逐步轉(zhuǎn)向其他市場(chǎng)。按照歐盟的計(jì)劃，天然氣的供應(yīng)量從40%左右降到9%以?xún)?nèi)，俄羅斯也在采取一系列措施，包括擴(kuò)大液化天然氣出口，普京提出要組建俄羅斯、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦三國(guó)天然氣聯(lián)盟，進(jìn)行資源整合，以及推進(jìn)天然氣出口東移，與亞洲市場(chǎng)建立更緊密的聯(lián)系，尤其是增加對(duì)中國(guó)的輸氣量。同時(shí)，也要穩(wěn)定向土耳其、前獨(dú)聯(lián)體國(guó)家和東歐國(guó)家供氣。

俄羅斯天然氣在歐洲的市場(chǎng)份額降下來(lái)之后，俄羅斯肯定要轉(zhuǎn)向中國(guó)，但是短期內(nèi)中國(guó)也無(wú)法代替歐洲市場(chǎng)。目前，中國(guó)從俄羅斯進(jìn)口的管道氣主要來(lái)自東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)，如果俄羅斯西氣東送，需要在俄境內(nèi)建設(shè)幾千公里的管線，這不是短期內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)的。另外，北京燃?xì)饧瘓F(tuán)也在東西伯利亞地區(qū)投資了一個(gè)油氣田項(xiàng)目，那邊油氣資源非常豐富。

三、近期能源危機(jī)的啟示

1、以保障能源安全為前提，先立后破，漸進(jìn)式穩(wěn)定推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型。

這次能源危機(jī)不僅因?yàn)槎頌鯖_突，最根本的原因還在于近幾年全球能源投入資金減少。數(shù)據(jù)顯示，2015年開(kāi)始，全球油氣勘探投入資金相比2012年、2013年、2014年高峰期大幅度下降。當(dāng)然，投資欠賬也源于歐盟多年來(lái)對(duì)化石能源的偏見(jiàn)。歐洲投資銀行（TheEuropean Investment Bank，簡(jiǎn)稱(chēng)EIB）已經(jīng)決定從2021年開(kāi)始不再對(duì)化石能源進(jìn)行投資，這個(gè)戰(zhàn)略切實(shí)影響歐洲油氣大公司對(duì)化石能源投入，也是造成能源危機(jī)很重要的一個(gè)因素。

另外，在新能源發(fā)展方面，歐洲過(guò)于激進(jìn)。北京國(guó)際能源專(zhuān)家俱樂(lè)部原總裁陳新華博士說(shuō)過(guò)一句話(huà)很形象：要推倒舊房子之前一定要把新房子建起來(lái)。歐洲能源發(fā)展是還沒(méi)有建起新房子，先把舊房子推倒了，這是造成能源危機(jī)的又一個(gè)重要因素。

2、通過(guò)能源多元化保障能源安全。

能源多元化是從能源品種的角度來(lái)說(shuō)，不同的品種之間相互支撐、共同發(fā)展、共同促進(jìn)。以目前的情況來(lái)說(shuō)，化石能源還是要長(zhǎng)期和可再生能源并存、互補(bǔ)。中國(guó)作為燃?xì)膺M(jìn)口大國(guó)確實(shí)要開(kāi)辟更多資源地，保證多渠道、多通道、多方式進(jìn)口油氣資源。

3、建立堅(jiān)強(qiáng)且有韌性的中國(guó)天然氣供應(yīng)體系。

首先是天然氣進(jìn)口多元化。全球天然氣供應(yīng)國(guó)還比較多，多元化進(jìn)口不僅是考慮經(jīng)濟(jì)性，更是要解決能源安全問(wèn)題。

其次是加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，尤其是儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施的建設(shè)。2022年是中國(guó)儲(chǔ)氣能力增長(zhǎng)最快的一年，增加約50億立方米，總量達(dá)到200億立方米，占全國(guó)消費(fèi)量的5%。但是與歐洲1000億立方米的儲(chǔ)氣能力相比，還有很大差距。歐洲能夠挺過(guò)2022年能源危機(jī)，儲(chǔ)氣庫(kù)起到關(guān)鍵作用。中國(guó)有常用儲(chǔ)存消費(fèi)體系建設(shè)，現(xiàn)在液化天然氣接收站建設(shè)也被提上日程，但還要更關(guān)注地下儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)，因?yàn)樗鼉?chǔ)量更大而且儲(chǔ)備成本更低。當(dāng)然，基礎(chǔ)設(shè)施還包括官網(wǎng)互聯(lián)互通、提高數(shù)字化水平等，在此不展開(kāi)。

4、加強(qiáng)國(guó)際合作、推動(dòng)全球治理，保障能源安全。

中國(guó)是能源進(jìn)口大國(guó)，今后乃至更長(zhǎng)時(shí)期這種局面還將持續(xù)，因此，積極參與全球能源治理，創(chuàng)造良好的國(guó)際合作，維護(hù)國(guó)家安全戰(zhàn)略非常重要。

四、國(guó)際燃?xì)饴?lián)盟對(duì)燃?xì)獾亩ㄎ?/font>