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李雅蘭:歐洲能源危機的啟示與天然氣的全球再定位

字體: 放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-02-28  來源:經(jīng)濟學(xué)原理  瀏覽次數(shù):9453

題記:2022年12月18日,北大國發(fā)院舉辦“第七屆國家發(fā)展論壇”,中石油國家高端智庫研究中心聯(lián)合主辦。本文根據(jù)“能源轉(zhuǎn)型與能源安全”主題分論壇上北京燃氣集團黨委書記、董事長、國際燃氣聯(lián)盟(IGU)2022-2025主席李雅蘭的演講整理,未經(jīng)本人確認(rèn)。

 作    者李雅蘭

 整   理:王志勤

 來    源:北大國發(fā)院

能源既要轉(zhuǎn)型也要安全,圍繞這個主題我匯報的主要內(nèi)容包括四個方面:

  1. 1.   天然氣在能源安全和能源轉(zhuǎn)型中的角色。

  2. 2.   近期能源危機對全球的影響。

  3. 3.   近期能源危機的啟示。

  4. 4.   國際燃氣聯(lián)盟IGU對燃氣的定位。

一、重新認(rèn)知天然氣的全球地位

目前,天然氣在能源結(jié)構(gòu)中占比24%-25%,2021年總消費量已超過4萬億立方米,同比增加2.3%。

天然氣的特性是清潔、低碳、穩(wěn)定、靈活、排放少,是替代煤炭、實現(xiàn)“清潔化、低碳化”最現(xiàn)實的選擇。尤其是液化天然氣,由于儲存靈活、市場交易透明等特點,越來越受青睞。2021年全球液化天然氣貿(mào)易量3.7億噸,達到歷史最高水平,增長4.5%。

天然氣也對促進可再生能源利用有不可替代的作用。鑒于目前可再生能源本身的技術(shù)水平尚待完善,要建設(shè)新型的電力系統(tǒng),離不開天然氣作為基礎(chǔ)能源支持。當(dāng)然,天然氣行業(yè)本身也在加快甲烷減排步伐,包括開發(fā)碳捕獲、利用與封存(CarbonCapture,Utilization and Storage,簡稱CCUS)技術(shù)并加以推廣。

此外,2021年至今,尤其是2022年,全球特別歐洲飽受能源安全困擾,俄烏沖突也引發(fā)全球天然氣價格飆升,供應(yīng)持續(xù)緊張,也是在這期間,天然氣第一次取代石油成為引發(fā)全球性能源危機的首要能源。之前,大部分能源危機都是由石油引發(fā),天然氣引發(fā)能源危機是第一次。

盡管優(yōu)點很多,但在能源轉(zhuǎn)型問題上,天然氣依然飽受爭議,因為它畢竟隸屬于化石能源,一直遭到歐洲排斥。

二、近期能源危機對全球的影響

 

能源轉(zhuǎn)型必須以安全為前提,此次能源危機給世界造成非常深刻的影響。

1. 歐洲作為能源危機的“震中”受打擊非常大

民生方面引起電價奇高,能源價格上漲之后還引發(fā)了通貨膨脹;工業(yè)方面,高氣價也導(dǎo)致很多工廠停業(yè),甚至永遠離開歐洲。燃氣供應(yīng)企業(yè)也是雪上加霜,因為買入價格太高,導(dǎo)致現(xiàn)金流枯竭,而政府給予的補貼有限,企業(yè)面臨著極大的違約風(fēng)險。

為解決難題,俄烏沖突爆發(fā)之后,歐洲出臺了Repower EU計劃,目的是要削減俄羅斯的天然氣使用量,替代或削減方案大概分這么幾個方面:

1)增加非俄羅斯天然氣進口,大概能替代600億立方米。

2)提高非天然氣發(fā)電量,重啟煤電、核電等項目,約替代410億方天然氣。

3)推廣熱泵、提高效率等節(jié)能措施,預(yù)計減少490億立方米天然氣。

4)發(fā)展生物質(zhì)和綠氫,目標(biāo)約替代440億。

Repower EU計劃累計約削減1940億立方米俄羅斯天然氣。

就在俄烏沖突爆發(fā)之前,歐盟剛剛出臺計劃FitFor 55(即2030年歐盟將溫室氣體凈排放量至少減少55%的目標(biāo)),歐盟提出要加快推進該計劃實施,這樣將有望削減1160億方米的天然氣。

Repower EU計劃和Fit For 55計劃加起來,到2030年歐盟總計將削減3100億方進口自俄羅斯的天然氣。目前來看,政策還是取得了一些效果。在需求端,進口自俄羅斯的天然氣大幅下降;在供應(yīng)端,全球其他地區(qū)的新增液化天然氣(LiquefiedNatural Gas,簡稱LNG)大部分都流向歐洲,供應(yīng)得到了一定的緩解。2022年冬天不出現(xiàn)極冷天氣的情況下,歐洲有望平穩(wěn)過冬。

當(dāng)然,總體上形勢并不樂觀,業(yè)界普遍認(rèn)為到2026年新增天然氣產(chǎn)量才會大幅度增加,2023年、2024年將是全球天然氣供應(yīng)最艱難的時刻。相比而言,2021年歐洲過得還算好,也是由于疫情防控措施,中國的整體需求下降,液化天然氣能夠轉(zhuǎn)向歐洲。2023年隨著中國疫情防控政策放開、經(jīng)濟發(fā)展,亞洲與歐洲對液化天然氣資源的爭奪將更激烈。

2. 促進了亞洲多國的能源轉(zhuǎn)型

總體上,2022年前三個季度亞洲的液化天然氣進口量下降8%。

南亞國家比如印度,發(fā)電的天然氣下降30%,大量使用煤電來解決;巴基斯坦的液化天然氣進口量也同比下降20%,其國內(nèi)因為能源緊缺大規(guī)模輪流停電;孟加拉國更是完全停止液化天然氣采購,電力緊缺也造成其第三季度全國大范圍停電。對東亞國家來說,日本和韓國的購買力較強,而且有液化天然氣長期采購合同,受影響程度較小,但是兩國也在制定政策減少對液化天然氣的依賴,日本已經(jīng)開始加速重啟核電廠,韓國也暫停對燃煤電廠的限制,同時加快啟動燃煤電廠和核電廠。

3. 對非洲帶來正面影響

非洲的天然氣資源總體較豐富,探明儲量約13萬億立方米,略低于15萬億立方米儲量的北美地區(qū),但是還擁有大量未開發(fā)的深水資源。非洲又緊鄰歐洲,已有4條天然氣外輸管線自北非通往歐洲,主要通過阿爾及利亞、利比亞連接南歐。歐洲天然氣進口總量中,阿爾及利亞的進口量占12.6%,尼日利亞占3.5%,埃及占2.5%。

在此之前,雖然非洲有大量的天然氣資源,但是多年來一直被視為“高風(fēng)險”區(qū)域,項目開發(fā)進程比較緩慢,開發(fā)成本也比較高,融資也困難,加之政局不穩(wěn)定、基礎(chǔ)設(shè)施落后,諸多因素“拖累”了非洲天然氣開發(fā)。俄烏沖突爆發(fā)之后,歐洲加強與非洲在天然氣方面的合作,像BP、殼牌、埃尼等油氣巨頭紛紛調(diào)整在非洲的投資戰(zhàn)略,重啟或加速推動此前擱置的天然氣項目。非洲的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也在進一步提速,2022年阿爾及利亞、尼日爾和尼日利亞也已簽署備忘錄,要重啟長約4000公里跨撒哈拉的天然氣管線向歐洲供氣。

4. 對北美總體也是利好

美國是全球第一大天然氣生產(chǎn)國,也是第一大消費國,頁巖氣革命讓美國從天然氣進口國變成了出口國。俄烏沖突也增加了北美向歐洲的出口,而且價格非常高,美國也因此賺得盆滿缽滿。

美國的鄰居加拿大同樣是天然氣資源大國,也是一個生產(chǎn)大國,而且一直尋求成為液化天然氣出口大國。無奈受其國內(nèi)環(huán)保政策制約,加拿大液化天然氣產(chǎn)業(yè)一直發(fā)展不起來。2016年我去加拿大交流就聽聞天然氣協(xié)會會長說,他們特別希望把液化天然氣賣到中國,因為當(dāng)時他們已經(jīng)看到美國躍躍欲試出口液化天然氣。借這次俄烏沖突的機會,加拿大考慮從東海岸直接向歐洲出口液化天然氣,也在西海岸嘗試建設(shè)更多中小型液化天然氣項目滿足亞洲市場需求。

墨西哥也提出要在墨西哥灣投資數(shù)十億美元建設(shè)液化天然氣出口中心。對中南美洲來說影響主要體現(xiàn)在消費端,天然氣的生產(chǎn)規(guī)模和消費規(guī)模總體上還不是很大,而且由于全球天然氣價格上漲,天然氣總體使用量同比減少4%左右。

5. 對中國的影響很大

對中國的影響有兩個主要體現(xiàn):一是天然氣進口價格高,導(dǎo)致用氣成本提高。2022年中國有可能出現(xiàn)改革開放以來天然氣首次負(fù)增長,從目前數(shù)據(jù)來看,1月至11月,中國進口天然氣約9900萬噸,同比減少9.7%,但進口額高達4147億元,同比增長36.6%。這“一升一降”可以看出來價格波動非常大。由此預(yù)計2022年天然氣消費量大約下降1%-2%,在能源結(jié)構(gòu)中的比例也將重回8%以內(nèi)。同時預(yù)計2023年將會有所好轉(zhuǎn),天然氣市場有望重回5%以上的增速,而且這是保守預(yù)估,按照最近中央經(jīng)濟工作會議穩(wěn)經(jīng)濟、擴內(nèi)需的要求,增速會更大。

二是煤炭有所反彈。2022年前三季度煤炭產(chǎn)量增加11.2%,煤炭占比相較2021年同期提高0.4%。從發(fā)電量來看,貢獻主要還是來自煤炭。預(yù)計2023年中國煤炭消費量還會增長1%以上,實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

6. 對全球天然氣市場造成深刻影響

1)美國成為歐洲第二大天然氣供應(yīng)國。美國的液化天然氣出口目的地原來是亞太地區(qū),現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)向歐洲。2022年美國取代俄羅斯,成為歐洲第二大天然氣供應(yīng)國和第一大液化天然氣供應(yīng)國,僅次于挪威,出口到歐洲的液化天然氣占美國液化天然氣出口總量2/3以上。

二是俄羅斯天然氣在歐洲的市場份額急劇下降,未來將逐步轉(zhuǎn)向其他市場。按照歐盟的計劃,天然氣的供應(yīng)量從40%左右降到9%以內(nèi),俄羅斯也在采取一系列措施,包括擴大液化天然氣出口,普京提出要組建俄羅斯、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦三國天然氣聯(lián)盟,進行資源整合,以及推進天然氣出口東移,與亞洲市場建立更緊密的聯(lián)系,尤其是增加對中國的輸氣量。同時,也要穩(wěn)定向土耳其、前獨聯(lián)體國家和東歐國家供氣。

俄羅斯天然氣在歐洲的市場份額降下來之后,俄羅斯肯定要轉(zhuǎn)向中國,但是短期內(nèi)中國也無法代替歐洲市場。目前,中國從俄羅斯進口的管道氣主要來自東西伯利亞和遠東地區(qū),如果俄羅斯西氣東送,需要在俄境內(nèi)建設(shè)幾千公里的管線,這不是短期內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)的。另外,北京燃氣集團也在東西伯利亞地區(qū)投資了一個油氣田項目,那邊油氣資源非常豐富。

三、近期能源危機的啟示

 

1、以保障能源安全為前提,先立后破,漸進式穩(wěn)定推進能源轉(zhuǎn)型。

這次能源危機不僅因為俄烏沖突,最根本的原因還在于近幾年全球能源投入資金減少。數(shù)據(jù)顯示,2015年開始,全球油氣勘探投入資金相比2012年、2013年、2014年高峰期大幅度下降。當(dāng)然,投資欠賬也源于歐盟多年來對化石能源的偏見。歐洲投資銀行(TheEuropean Investment Bank,簡稱EIB)已經(jīng)決定從2021年開始不再對化石能源進行投資,這個戰(zhàn)略切實影響歐洲油氣大公司對化石能源投入,也是造成能源危機很重要的一個因素。

另外,在新能源發(fā)展方面,歐洲過于激進。北京國際能源專家俱樂部原總裁陳新華博士說過一句話很形象:要推倒舊房子之前一定要把新房子建起來。歐洲能源發(fā)展是還沒有建起新房子,先把舊房子推倒了,這是造成能源危機的又一個重要因素。

2、通過能源多元化保障能源安全。

能源多元化是從能源品種的角度來說,不同的品種之間相互支撐、共同發(fā)展、共同促進。以目前的情況來說,化石能源還是要長期和可再生能源并存、互補。中國作為燃氣進口大國確實要開辟更多資源地,保證多渠道、多通道、多方式進口油氣資源。

3、建立堅強且有韌性的中國天然氣供應(yīng)體系。

首先是天然氣進口多元化。全球天然氣供應(yīng)國還比較多,多元化進口不僅是考慮經(jīng)濟性,更是要解決能源安全問題。

其次是加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),尤其是儲氣調(diào)峰設(shè)施的建設(shè)。2022年是中國儲氣能力增長最快的一年,增加約50億立方米,總量達到200億立方米,占全國消費量的5%。但是與歐洲1000億立方米的儲氣能力相比,還有很大差距。歐洲能夠挺過2022年能源危機,儲氣庫起到關(guān)鍵作用。中國有常用儲存消費體系建設(shè),現(xiàn)在液化天然氣接收站建設(shè)也被提上日程,但還要更關(guān)注地下儲氣庫建設(shè),因為它儲量更大而且儲備成本更低。當(dāng)然,基礎(chǔ)設(shè)施還包括官網(wǎng)互聯(lián)互通、提高數(shù)字化水平等,在此不展開。

4、加強國際合作、推動全球治理,保障能源安全。

中國是能源進口大國,今后乃至更長時期這種局面還將持續(xù),因此,積極參與全球能源治理,創(chuàng)造良好的國際合作,維護國家安全戰(zhàn)略非常重要。

四、國際燃氣聯(lián)盟對燃氣的定位

 

國際燃氣聯(lián)盟全稱TheInternational Gas union,簡稱IGU,是全球最大的燃氣行業(yè)國際組織,目前由80多個國家150多個成員組成,覆蓋天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈,代表90%的天然氣市場。中石油、北京燃氣集團都是IGU的首席準(zhǔn)成員。IGU的愿景是作為全球燃氣之聲,推動燃氣成為未來可持續(xù)能源系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分,為提高人民生活質(zhì)量貢獻力量。

2022年5月中國首次擔(dān)任IGU主席國,在韓國大邱與韓國時任主席進行交接。IGU主席將全面負(fù)責(zé)IGU工作,對內(nèi)管理IGU,主持執(zhí)委會和理事會,對外代表IGU,實現(xiàn)促進世界燃氣行業(yè)不斷提高政策影響力、推動技術(shù)進步和實現(xiàn)社會經(jīng)濟的發(fā)展目標(biāo)。按照IGU的規(guī)則,2025年5月將在北京舉辦第29屆世界燃氣大會(WGC2025),主會場是正在新建的國家會議中心二期。

中國在任期也制定了三年工作計劃(TriennialWork Program,簡稱TWP),主題就是“弘揚燃氣優(yōu)勢”。圍繞燃氣行業(yè)組織IGU本身和成員,我們也制定了三條主線戰(zhàn)略。在中國任期內(nèi)將更多地開展多層級外聯(lián)工作,與政策制定者和行業(yè)的專家、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交流溝通,搭建不同層級的溝通交流平臺。我們還將更加關(guān)注區(qū)域發(fā)展,因為IGU組織內(nèi)區(qū)域不平衡非常明顯。為了減少區(qū)域的不平衡,讓更多不同區(qū)域的聲音和訴求都能夠被聽到,要更加關(guān)注區(qū)域發(fā)展。

在中國主席任期內(nèi),我們還專門成立了“碳中和”任務(wù)組和數(shù)字化任務(wù)組來推動低碳能源轉(zhuǎn)型和數(shù)字化發(fā)展。數(shù)字化任務(wù)組的主席也是中國人,我們也希望平臺幫助提升中國燃氣行業(yè)的數(shù)字化水平,以及在服務(wù)全球燃氣行業(yè)的同時為維護中國的能源安全、推動行業(yè)發(fā)展做出貢獻。

從全球視角來看燃氣行業(yè),總體上全球燃氣行業(yè)發(fā)展非常不平衡。比如,北美區(qū)域以全球6.4%的人口消費了全球25.6%的天然氣,歐盟(含俄羅斯和前獨聯(lián)體國家)以全球11.9%的人口消費了全球29.2的天然氣,而非洲人口占比17.4%,天然氣消費量占比只有4.1%,亞太地區(qū)人口占比54.4%,是歐美的兩倍多,但是天然氣消費量僅占22.7%,遠低于歐洲國家。

再從國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的情況來看,中東和亞太除外,全球其他國家和地區(qū)的GDP與天然氣消費的全球占比比較接近。中東地區(qū)在全球的天然氣消費量占比遠高于GDP占比,但是亞太地區(qū)則相反,在全球的天然氣消費量占比遠低于GDP占比。

2021年IGU出臺了《關(guān)于氣候變化和燃氣未來作用的立場》文件,主要觀點包括5個方面:

  1. 供應(yīng)安全、價格可負(fù)擔(dān)的能源,與實現(xiàn)氣候變化目標(biāo)同樣重要。
  2. 天然氣是解決能源問題和應(yīng)對氣候變化的重要解決方案。
  3. 可再生能源和天然氣共同發(fā)展,兼顧氣候變化和能源供應(yīng)問題。
  4. IGU支持巴黎協(xié)定,尊重各國的燃氣發(fā)展選擇,提倡燃氣行業(yè)依靠自身努力減少溫室氣體排放、減少氣候足跡。在IGU內(nèi)部,天然氣受爭論比較多,歐洲國家非常不重視天然氣的發(fā)展,但非洲國家非常希望通過天然氣發(fā)展經(jīng)濟。
  5. 重新定義燃氣,燃氣既包括天然氣,還涵蓋可再生燃氣、氫氣、脫碳燃氣和低碳燃氣。

上述立場文件給予燃氣清晰、明確的定位,也與中國主席任期內(nèi)“弘揚燃氣優(yōu)勢”的目標(biāo)一致,有助于天然氣在全球能源安全和能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮更大作用。

 
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