1.1　發(fā)展現(xiàn)狀
 

1.1.1　天然氣資源供應多元化
 

     依托省內中原油田，河南省天然氣產(chǎn)業(yè)于上世紀70年代開始發(fā)展，但發(fā)展速度較慢，發(fā)展區(qū)域限于油氣田周邊和中開線沿線。2003年，隨著西氣東輸一線向河南省供氣，河南省天然氣產(chǎn)業(yè)開始快速發(fā)展，2010年西氣東輸二線、榆濟線和端氏－晉城－博愛煤層氣管道的投產(chǎn)，加快了河南省氣化進程。截至2015年底，河南省已形成省內油氣田、長輸管道、山西煤層氣等資源多元化供應格局，供氣單位分別為中國石油西氣東輸、中國石化華北銷售、中國石化華北石油局、中國石化中原油田、山西通豫煤層氣、義馬煤制氣。2015年，供應河南省的天然氣資源量為63.67億立方米，其中主力氣源為西氣東輸和榆濟線，兩氣源供應占比達到87.2%。

 

1.1.2　近兩年天然氣市場消費增速大幅放緩
 

     2013年之前河南省天然氣消費的特點是資源供應驅動市場消費，天然氣消費保持了較快的增長速度，消費量由2006年的24.4億立方米增長到2013年的65.5億立方米，年均增加5.9億立方米，年均增長15%。2013年以后消費增長大幅放緩，2015年河南省天然氣消費量僅為66.7億立方米，近三年的消費量基本持平。2015年，河南省天然氣消費占全省能源消費總量的4%，低于全國5.7%的平均水平；消費主要集中在油氣田周邊的濮陽、安陽和經(jīng)濟較為發(fā)達的鄭州和洛陽，4地市消費量占全省消費總量的53.4%。
 

11.3　市場消費結構以工業(yè)燃料和城市燃氣為主
 

     河南省天然氣消費結構由市場發(fā)展初期的工業(yè)燃料和化工為主，轉變?yōu)橐怨I(yè)燃料和城市燃氣為主（見圖3）。2015年河南省工業(yè)燃料消費天然氣量為34.4億立方米，占全省用氣量的比例超過50%，受到經(jīng)濟形勢和天然氣置換經(jīng)濟性的影響，近兩年河南省工業(yè)燃料消費量小幅波動，但始終保持首位。城市燃氣保持快速增長的態(tài)勢，2015年消費量為25.8億立方米，占比為38.7%，較2006年提高20個百分點以上，實現(xiàn)氣化人口1990萬人，城鎮(zhèn)氣化率達到45%。目前河南省只投產(chǎn)了鄭州燃氣電廠和中原燃氣電廠，2015年河南省發(fā)電用氣量為4.1億立方米，受天然氣供應價格和發(fā)電權轉移等因素的影響，發(fā)電用氣量波動較大，在全省總用氣量中的占比由2010年最高的20.9%下降到2015年的6.2%。受天然氣供應價格和化工產(chǎn)品市場的影響，化工用氣量呈逐年降低的態(tài)勢，2015年化工用氣量為2.37億立方米，消費占比由2006年的26.7%下降到2015年的3.5%。

 

1.1.4　天然氣管道建設較為迅速
 

     河南省天然氣管網(wǎng)發(fā)展迅速，已形成以西氣東輸（一線、二線）、榆濟線主干線為依托的區(qū)域性管網(wǎng)，以及聯(lián)絡線淮武線、平泰支干線。省級管道主要包括豫南支線（薛店－駐馬店）、豫北支線（博愛－安陽）、中原油田－開封－鄭州、安陽－洛陽、豫東支線（鄭州東、開封－商丘）、澠池－義馬－鄭州。截至2015年底，河南省已建成天然氣管道38條，總里程近4400千米，經(jīng)營業(yè)主18家。
 

1.1.5　形成了不同的天然氣終端價格
 

     由于河南省管道經(jīng)營業(yè)主多元化，終端市場距離國家長輸管道遠近不同，向各地區(qū)供應的管輸成本不一致，各地市物價局根據(jù)用戶的用氣特點、用氣目的不同制定了相應的“結構氣價”，分為居民、非居民和車用3種價格。2015年11月，跟隨國家對省門站價格調整的步伐，河南省各地市大幅下調了天然氣終端價格。2015年底，河南省部分地區(qū)終端用氣價格見表1。

 

1.1.6　各地市頒布環(huán)保政策
 

     針對當?shù)啬茉聪M結構調整和大氣環(huán)境污染防治要求，河南省頒布了相應政策，各地市為響應國家和省內政策，也紛紛根據(jù)本地市實際情況提出相應的改善方向。其中，《河南省能源中長期發(fā)展規(guī)劃（2012－2030年）》提出，到2020年控制能源消費總量在3.8億噸標準煤以內，非化石能源消費占比達到8%左右，天然氣消費占比達到10%左右；《河南省2016年度藍天工程實施方案》提出，控制煤炭消費總量，提高天然氣等清潔能源消費，主要發(fā)展方向是10噸/小時及以下燃煤鍋爐改造、汽車“油改氣”和“油改電”。

 

1.2　存在的問題
 

1.2.1　河南省天然氣市場發(fā)展規(guī)模與其作為人口經(jīng)濟大省不匹配
 

     2015年河南省常住人口為9480萬人，位居全國第3位；GDP為37010億元，位居全國第5位。2014年能源消費總量為22890萬噸標煤，位居全國第5位。而2015年河南省天然氣消費量為67億立方米，位居全國第10位，與河南省作為人口經(jīng)濟大省的規(guī)模不匹配。

 

1.2.2　終端價格沒有反映用戶承受水平
 

     根據(jù)用戶的價格承受能力制定終端用戶用氣價格，是推動天然氣市場健康發(fā)展的前提。發(fā)達國家天然氣終端價格由高到低的結構順序基本為居民、商業(yè)、工業(yè)、發(fā)電，而河南省終端結構氣價是非居民用氣價格高于居民用氣價格，氣價結構制定不合理。終端價格地區(qū)差異較大，鄭州、洛陽等地市終端居民用氣價格低于信陽，終端用氣價格沒有反映用戶的價格承受水平。結構氣價不合理和地區(qū)差異較大地影響了河南省天然氣市場的發(fā)展。
 

1.2.3　大氣環(huán)境污染治理政策落實不到位
 

     《河南省2016年度藍天工程實施方案》提出，在劃定并實施高污染燃料禁燒區(qū)管理的基礎上，繼續(xù)擴大禁燒區(qū)范圍，禁燒區(qū)面積要達到城市建成區(qū)面積的80%以上，不得新建、擴建高污染燃料的燃用設施。各地市為響應上級政策，紛紛出臺了要劃定禁燒區(qū)范圍的政策，但禁燒區(qū)的范圍沒有具體劃定。此外，為應對大氣環(huán)境污染，部分地市采取工業(yè)用戶外遷的措施，這并不能從源頭減少污染物的排放。

 

 

     根據(jù)國內外天然氣發(fā)展經(jīng)驗，影響天然氣市場發(fā)展的因素眾多，主要包括資源供應、基礎設施建設、經(jīng)濟發(fā)展速度、與可替代能源比價關系、政策導向等。目前河南省天然氣資源供應充足、管道建設較為發(fā)達，供應端已不是影響天然氣市場發(fā)展的主要因素，本文主要分析的影響因素為經(jīng)濟、價格和政策。
 

2.1　經(jīng)濟發(fā)展速度
 

     通過分析近年來河南省經(jīng)濟、能源與天然氣的發(fā)展態(tài)勢，可以看出，經(jīng)濟增速、能源消費總量增速、天然氣消費增速基本保持了一致的發(fā)展趨勢。受到金融危機的沖擊，2009年河南省GDP增速由上年的12.1%下降到10.9%，能源消費增速由上年的6.4%下降到4.1%，天然氣消費增速由上年的20.6%下降到了7.1%。其他時間段也表現(xiàn)出了吻合的發(fā)展態(tài)勢。
     根據(jù)天然氣的利用方向，其利用領域可劃分為居民、公福、采暖、工業(yè)燃料、車用、發(fā)電和化工幾大行業(yè)，由于各行業(yè)的消費特點不同，經(jīng)濟發(fā)展速度對其影響也不同。

2.1.1　城市燃氣（居民、公福、采暖）

     居民、公福、采暖用氣屬于城市燃氣，天然氣在這三個行業(yè)中的利用主要受到城鎮(zhèn)化進程、城市內部管道布局等因素的影響，2006－2015年三個行業(yè)基本保持了10%以上的穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)《河南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》，2020年河南省常住人口城鎮(zhèn)化率由2015年的46.85%提高到56%，發(fā)展速度基本與“十二五”持平。因此，“十三五”期間這三個行業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢。
 

2.1.2　工業(yè)燃料

     對比近年來河南省主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增長情況和河南省GDP增長態(tài)勢可以看出，農(nóng)用化肥、發(fā)電量、粗鋼、平板玻璃等主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速和GDP增長態(tài)勢基本一致。經(jīng)濟發(fā)展速度與工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量緊密相關，天然氣作為工業(yè)燃料，消費量必然受經(jīng)濟發(fā)展速度的影響。2010年以來，河南省經(jīng)濟增速持續(xù)下降，工業(yè)燃料用天然氣增速也基本呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢（2012年新投產(chǎn)用戶除外）。根據(jù)《河南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》，“十三五”期間河南省GDP年均增速在8%左右，低于“十二五”期間年均9.6%的增速，因此“十三五”期間工業(yè)燃料用天然氣將處于低速增長階段。
 

2.1.3　燃氣發(fā)電
 

     對比河南省全社會用電量年度增幅和GDP年度增幅，可以看出走勢基本一致，GDP的增幅可以反映全社會用電量的增長態(tài)勢。燃氣電廠作為發(fā)電的主要組成部分，GDP增速的波動可以反映用電需求量和電源結構的變化。“十三五”期間河南省GDP增速將不及“十二五”，燃氣電廠發(fā)電小時數(shù)的增速將不會更高。

 

2.1.4　車用天然氣

     天然氣在汽車中的利用分為CNG和LNG，CNG主要利用在出租車、城市內公交車、私家車，LNG主要利用在城際客車、重型卡車。天然氣在出租車、公交車中的利用主要受到當?shù)卣邔虻挠绊懀凰郊臆嚨睦弥饕艿疆數(shù)卣畬?ldquo;油改氣”意向和氣油價格比的影響；城際客車的利用受氣油價格比和LNG加注站布局的影響。重型卡車作為工業(yè)產(chǎn)品物流的主要工具，重型卡車的天然氣利用主要受到經(jīng)濟發(fā)展情況和氣油價格比的影響。
 

2.2　天然氣與可替代燃料的比價關系
 

     2014年河南省的能源消費結構中，煤炭消費占比為77.7%，高于全國66%的平均水平，天然氣及水電等清潔能源占比為9.8%，石油占比為12.6%，能源消費結構亟需優(yōu)化。天然氣主要替代煤炭和石油，替代行業(yè)為工業(yè)、發(fā)電和車用，2014年下半年以來國際油價暴跌，導致被替代的能源價格走低，天然氣置換的經(jīng)濟性喪失（見圖7），出現(xiàn)部分用戶逆替代的現(xiàn)象。
     天然氣在工業(yè)中主要替代煤炭、燃料油和LPG，工業(yè)用戶以效益為中心，屬于天然氣利用行業(yè)“最不忠誠”用戶，可以隨時用其他燃料替代。目前供應河南省的燃料油和LPG價格為3000元/噸左右，按照等熱值等價原則計算，天然氣替代這兩種燃料的可承受價格為2.2～2.4元/立方米，目前河南省終端工業(yè)用氣價格為2.9元/立方米左右，替代這兩種燃料不具備經(jīng)濟性（天然氣直供大型工業(yè)用戶除外）。河南省5500千卡/千克動力煤炭價格為400元/噸左右，在不考慮天然氣置換效率和成本的情況下，采用等熱值等價計算天然氣的可承受價格只有0.7元/立方米。根據(jù)環(huán)保部環(huán)境規(guī)劃研究院發(fā)布的《煤炭環(huán)境外部成本核算及內部化方案研究》，每噸煤的環(huán)境外部成本是204.76元，相當于當年煤炭價格的28%?？紤]煤炭的環(huán)境成本時，天然氣替代煤炭的可承受價格在1元/立方米以下。由此可見，天然氣替代煤炭不具備經(jīng)濟性，“煤改氣”工程的實施需要政策的強制推動。
 

     燃氣電廠是對燃煤電廠和供熱鍋爐的替代，天然氣作為燃料的經(jīng)濟性主要受上網(wǎng)電價和發(fā)電小時數(shù)的影響，其中天然氣供應價格和上網(wǎng)電價的比價關系是影響燃氣電廠效益的主要因素。河南省燃氣電廠的上網(wǎng)電價為0.6元/千瓦時，對應天然氣的可承受價格在2.2元/立方米左右，高于目前的省門站價格。未來燃氣電廠的快速和健康發(fā)展需要制定燃氣電廠上網(wǎng)電價和天然氣供應價格的聯(lián)動機制。
 

     對于車用CNG替代汽油、LNG替代柴油，2016年7月21日河南省調整后的90#汽油最高零售價格為5.41元/升，對應的CNG可承受價格為3.9元/立方米；0#柴油價格為5.04元/升，對應的LNG可承受價格為5元/千克。天然氣價格（元/立方米）低于成品油價格（元/升）的0.7倍時，天然氣汽車將具備經(jīng)濟性。
 

2.3　大氣環(huán)境污染治理政策的實施
 

     河南省針對大氣環(huán)境污染已頒布了一系列政策，提出控制煤炭消費總量，設立高污染燃料禁燒區(qū)的規(guī)定，同時提出建成區(qū)10噸/小時及以下燃煤鍋爐改造、汽車“油改氣”、推進燃氣熱電聯(lián)產(chǎn)等相關措施。

     以鄭州為例，2014年規(guī)模以上工業(yè)用戶原煤消費量為3521萬噸，其中鄭州市內5區(qū)和3個開發(fā)區(qū)原煤消費占比為16.2%，其他5市1縣建成區(qū)原煤消費量占比按35%考慮，建成區(qū)中劃定的禁燒區(qū)將全面禁止煤炭消費；考慮技術升級、非化石能源的替代，天然氣替代原煤的比例按50%測算，鄭州市需要年度新增天然氣在50億立方米以上。由于“煤改氣”工程不具備經(jīng)濟性，發(fā)展主要依靠環(huán)保政策的強制實施，建成區(qū)10噸/小時及以下燃煤鍋爐主要用于供熱供汽，政策的強制實施將會增加河南省采暖和工業(yè)園區(qū)蒸汽用天然氣。政策中“油改氣”的方向主要針對營運的客貨車和城鄉(xiāng)公交車，政策的落實將會加快推進天然氣在車用領域的發(fā)展。目前，河南省僅有鄭州燃氣電廠和中原燃氣電廠在運營，政策中提出要推進燃氣熱電聯(lián)產(chǎn)項目。未來河南省燃氣電廠的大力發(fā)展還需要其他配套機制的完善。
 

2.4　調峰能力與調峰機制
 

     天然氣用戶的大規(guī)模發(fā)展離不開充足的氣源保障和完善的運營機制。河南是人口大省，城市燃氣的發(fā)展具有較大的潛力，2009年由于資源和調峰能力的雙重不足使得河南省采暖用氣受限，天然氣車用亦是如此，用戶的反應是降低對天然氣的依賴。為了彌補天然氣調峰能力不足的供應短板，煤耗量進一步增加，結果出現(xiàn)本末倒置的逆替代現(xiàn)象，影響清潔能源的置換進程，進而影響了天然氣市場在河南省的發(fā)展。
 

     調峰能力的不足既有資源的原因，也有機制不完善的原因。完善的機制不僅能夠引導市場，而且能夠促進基礎設施的完善。調峰除了依靠管道的自身調節(jié)，還需外部調峰設施來彌補缺口，但調峰設施的建設投資大，目前河南省高峰用氣期間沒有補貼和其他經(jīng)濟性的補償，導致供氣企業(yè)建設調峰設施的積極性不高。未來調峰機制的重點應在于鼓勵基礎設施發(fā)展、增加調峰能力和強化監(jiān)管等方面。
 

 

     未來河南省天然氣市場發(fā)展主要受到經(jīng)濟增長情況、天然氣與替代能源的比價關系、政策的落實程度等方面的影響，下文采用類比法預測“十三五”期間河南省天然氣市場需求。
 

3.1　居民需求
 

     目前河南省氣化居民人口1990萬人，近5年以來氣化人口年均增長約200萬人，按2015年河南省城鎮(zhèn)總人口測算，全省氣化率達到45%，該氣化水平自2004年西氣東輸投產(chǎn)以來，處于較快水平。
 

     隨著居民生活質量的改善，在“十三五”期間城鎮(zhèn)化水平仍將保持快速增長，氣化人口也隨之增加，用氣量將保持增長的態(tài)勢。2020年，根據(jù)省內規(guī)劃，河南省常住人口按9730萬人、城鎮(zhèn)化率56%、城鎮(zhèn)氣化率達到55%測算，居民用氣量將達15億立方米。

 

3.2　公福需求

     一般公福用戶用氣量主要與地域的特點、人口經(jīng)濟水平關系較大，根據(jù)全國其他同類省份的用氣現(xiàn)狀，一般非旅游性地區(qū)和特大型城市公福用氣占居民用氣的40%左右。借鑒此水平，根據(jù)河南省近年來的發(fā)展情況，取公福用氣是居民用氣量的43%～45%，預測未來河南省公福用氣需求量見表5。
3.3　采暖需求

     按地域劃分，河南省屬于我國采暖區(qū)域，且省內采暖方式主要是煤炭鍋爐采暖和燃氣壁掛爐采暖，90%是煤炭鍋爐。2015年河南省天然氣采暖面積約6000多萬平方米，遠低于北京、河北、山東等省份。隨著“藍天工程方案”的加快實施，煤炭嚴控政策的進一步落實，燃氣采暖的改造發(fā)展?jié)摿薮蟆?/div>