一、國際市場天然氣行業(yè)發(fā)展態(tài)勢
1. 天然氣消費仍將保持較快速增長
隨著環(huán)保壓力增加和技術(shù)進步，全球能源消費的低碳化趨勢日益明顯，天然氣將成為全球能源由高碳向低碳轉(zhuǎn)變的重要橋梁，發(fā)展速度將明顯高于煤炭和石油。BP公司2014年出版的《BP2035世界能源展望》預測，2012-2035年全球能源消費年均增速為1.5%，天然氣年均需求量增長速度約為1.9%。
至2035年，一次能源消費結(jié)構(gòu)中，天然氣將與煤炭、石油趨同，均為26%～27%。從氣源供應種類來看，頁巖氣所占比重將持續(xù)增加，2035年頁巖氣的供應量將滿足天然氣需求增長量的46%，占世界天然氣產(chǎn)量的21%，其中北美有望占到全球頁巖氣產(chǎn)量的71%。
2. 全球天然氣市場進入供應寬松時代
受美國頁巖氣革命、東非天然氣發(fā)現(xiàn)、地緣政治等因素影響，全球天然氣市場格局將發(fā)生改變。從供應區(qū)域看，中東、俄羅斯、中亞、澳大利亞、西非仍然是主要天然氣出口區(qū)域，北美、東非將成為新的資源出口區(qū)域。從消費區(qū)域看，北美將由天然氣進口區(qū)域逐漸向天然氣出口區(qū)域轉(zhuǎn)變，歐洲天然氣消費區(qū)域穩(wěn)定，增幅有限，中東地區(qū)天然氣消費增長迅速，亞太地區(qū)將在未來20年超過美國成為全球第一大天然氣消費中心。
從貿(mào)易流向來看，全球?qū)⒊霈F(xiàn)中東、俄羅斯、澳大利亞、中亞、北美和非洲天然氣向歐洲和亞太地區(qū)出口的“六對二”供需格局。從貿(mào)易形式來看，管道氣和LNG繼續(xù)向后者傾斜，短期合同和現(xiàn)貨貿(mào)易所占比重將不斷增加。根據(jù)對全球在建及規(guī)劃LNG產(chǎn)能的調(diào)研，預計2017年之后全球LNG市場將逐漸寬松，甚至可能出現(xiàn)供大于求的局面。
3. 亞太地區(qū)進口LNG價格將逐漸走低
國內(nèi)外研究機構(gòu)普遍預測，在我國“十三五”期間，國際原油價格將保持在90美元/桶以下，與國際油價掛鉤的東亞地區(qū)LNG采購價格也將一路走低。“十三五”期間，亞太地區(qū)對進口LNG的議價能力得以提高，亞太地區(qū)將建立統(tǒng)一的天然氣交易中心并逐漸影響到全球市場，原有的參考國際油價來確定天然氣進口價格的局面將有所改觀。
同時，中國與俄羅斯于2014年簽署大規(guī)模的管道氣購銷協(xié)議，將形成實際供應能力，交易價格也將成為東亞各國天然氣采購價格的標桿之一。綜合以上各種因素以及各可供資源的開發(fā)和運輸成本，伍德麥肯茲公司2014年預測，歐洲及北美天然氣價格期內(nèi)將基本保持穩(wěn)定，亞太地區(qū)氣價一路走低，最高價格在15美元/百萬英熱單位以下，期末可能到達10美元/百萬英熱單位左右的低點，觸底之后開始回升（見下圖）。
4. 天然氣在發(fā)電和交通運輸領(lǐng)域?qū)⒈３挚焖僭鲩L
隨著非經(jīng)合組織國家工業(yè)化的持續(xù)推進、全球經(jīng)濟電氣化程度提高和環(huán)保要求的不斷提升，工業(yè)和發(fā)電的天然氣消費將持續(xù)快速增長，特別是在發(fā)電的燃料結(jié)構(gòu)中，天然氣的比重將進一步提升，發(fā)電將成為世界天然氣消費增長的主要驅(qū)動力，未來世界天然氣30%～40%將用于發(fā)電。隨著各國氣候協(xié)定的簽訂，交通運輸?shù)奈矚馀欧艑⒊蔀橹攸c控制的方向。天然氣因其清潔高效可獲得性，成為燃油最可靠的替代品，車用天然氣近兩年發(fā)展迅速。隨著各國政府ECA（排放控制區(qū)）的劃定，天然氣應用領(lǐng)域?qū)⒂善囅蜉喆瑪U展。
二、我國天然氣行業(yè)發(fā)展環(huán)境和趨勢
1. 我國天然氣消費仍處于快速增長階段，但不確定性因素增加
“十三五”期間，國家層面的能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和環(huán)境污染治理將成為天然氣消費最主要的推動力。2013年以來，國家陸續(xù)出臺了《大氣污染防治行動計劃》、《京津冀及周邊地區(qū)落實大氣污染防治行動計劃實施細則》、《能源行業(yè)加強大氣污染防治工作方案》等綱領(lǐng)性文件。2014年11月，中美雙方在北京發(fā)布了應對氣候變化的聯(lián)合聲明，首次正式提出2030年中國碳排放達到峰值并努力早日達峰。按照國務院《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》，到2020年天然氣在一次能源消費中的比重將提高到10%以上。
同時應該認識到，隨著國家經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，影響天然氣消費的不確定性因素也在增加，主要體現(xiàn)在兩個方面。
第一，宏觀經(jīng)濟增長對天然氣消費的驅(qū)動力減弱，很多用氣行業(yè)面臨著效益下滑、產(chǎn)能過剩等問題，不僅投資更換燃氣設備存在困難，而且對用氣成本的波動更加敏感，導致用戶煤改氣、油改氣的意愿大幅減弱。
第二，天然氣價格上漲和國際油價的下跌均會對天然氣消費起到抑制作用。隨著國際油價的一路下跌，天然氣相對成品油的優(yōu)勢正在逐漸減弱，同時由于與煤炭的價差不斷擴大，天然氣在電力、化肥等行業(yè)已完全喪失競爭力。
2014年，國內(nèi)天然氣市場已經(jīng)出現(xiàn)區(qū)域性、階段性的供大于求的局面。
綜合考慮各種因素，國內(nèi)外咨詢機構(gòu)普遍預測“十三五”末我國天然氣消費增速將下降，2020年天然氣消費將在3000億～3600億立方米（見下表），低于國家發(fā)改委和國家能源局的預期值。
2. 天然氣供應能力激增，非常規(guī)天然氣實現(xiàn)產(chǎn)量目標的難度較大
國家發(fā)改委《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應長效機制的若干意見》中提出，到2020年我國天然氣供應能力達到4000億立方米，力爭達到4200億立方米?！赌茉窗l(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》進一步提出，到2020年國產(chǎn)常規(guī)氣達到1850億立方米，頁巖氣產(chǎn)量力爭超過300億立方米，煤層氣產(chǎn)量力爭達到300億立方米，并積極穩(wěn)妥地實施煤制氣示范工程。
整體來說，“十三五”期間我國將形成國產(chǎn)常規(guī)氣、非常規(guī)氣、煤制氣、進口LNG、進口管道氣等多元化的供氣來源和“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應”的供氣格局，預計實現(xiàn)總規(guī)模在3750億～4300億立方米。其中常規(guī)天然氣供應將保持平穩(wěn)增長，按照“十三五”期間常規(guī)天然氣產(chǎn)量年均增加60億～80億立方米計算，2020年全國常規(guī)天然氣產(chǎn)量為1650億～1750億立方米。
非常規(guī)天然氣供應目標實現(xiàn)難度較大，主要原因是頁巖氣開發(fā)面臨巨大的前期投資及困難的地質(zhì)地理條件限制，以及水資源和環(huán)境污染的約束；煤層氣開發(fā)面臨著礦權(quán)重疊制約、單井規(guī)模小、投資回收期長等因素制約。頁巖氣和煤層氣預計實現(xiàn)規(guī)模400億～600億立方米。煤制氣項目已獲得國家路條的有50多個，規(guī)劃產(chǎn)能2500億立方米/年左右，由于建設過程中環(huán)境約束和水資源約束越來越嚴厲，預計實現(xiàn)規(guī)模300億～500億立方米/年。
進口天然氣資源規(guī)模增幅最大，中亞、中俄東線和中緬這三個陸上進口通道預計供應規(guī)?？蛇_到800億立方米以上，海外LNG資源供應規(guī)?？蛇_到600億～700億立方米。
3. 基礎設施建設持續(xù)推進，全國性互聯(lián)互通管網(wǎng)格局基本形成
國家對油氣管網(wǎng)設施領(lǐng)域投資限制的放寬和審批權(quán)限的下放，將極大調(diào)動各路資本進入天然氣基礎設施建設的熱情，干線管道的覆蓋范圍將進一步擴大，區(qū)域天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)和配氣管網(wǎng)系統(tǒng)將進一步完善，地下儲氣庫等調(diào)峰儲備體系將進一步完備，不同經(jīng)濟主體管網(wǎng)設施將逐步實現(xiàn)互聯(lián)互通。
根據(jù)國家“十三五”規(guī)劃前期研究，到2020年，全國長輸管網(wǎng)總規(guī)模達15萬千米左右（含支線）（見下圖），輸氣能力達4800億立方米/年左右；儲氣設施有效調(diào)峰能力為620億立方米左右，其中地下儲氣庫調(diào)峰440億立方米、LNG調(diào)峰180億立方米；LNG接收站投產(chǎn)18座，接收能力達7440萬噸/年左右；城市配氣系統(tǒng)應急能力的天數(shù)達到7天左右。
4. 天然氣價格上漲動力趨弱，市場供需向買方市場轉(zhuǎn)變
“十二五”期間，多數(shù)省市天然氣門站價格增長一倍左右，價格上漲主要源于進口氣價格倒掛下的三大國有石油公司的推動、供不應求的市場格局和全社會CPI的上升。預計“十三五”期間，價格上漲的推動力減弱。
首先，受國際油價大跌影響，進口LNG、管道氣的引進成本將降低，而國產(chǎn)常規(guī)氣價格基本到位；
其次，天然氣供需轉(zhuǎn)為買方市場，下游用戶的選擇增多，議價能力提升，且受經(jīng)濟增長整體下行影響明顯，終端用戶特別是部分工業(yè)用戶的天然氣價格承受力降低；
最后，全社會CPI增長有限，政府從穩(wěn)定增長、擴大天然氣消費量等角度出發(fā)，也無繼續(xù)推動價格上升的意愿。
綜合各種因素，“十三五”期間我國天然氣價格將基本保持在“十二五”末的水平。
與此同時，天然氣門站價格有下行可能。首先，在現(xiàn)行的市場凈回值法定價體系中，天然氣門站價格與進口燃料油和液化石油氣密切相關(guān)，隨著國際油價的大幅下跌，這兩種可替代能源的價格近期也一路走低，隨著市場凈回值法的全面推行，天然氣門站價格很可能下降。其次，“十三五”期間各大石油公司的資源供應是硬供應，而市場需求是軟需求，在這種情況下，為了盡可能把天然氣銷售出去，擴大市場份額，各大公司在市場重疊區(qū)域階段性地調(diào)低銷售價格將可能成為重要舉措。
5. 天然氣用氣結(jié)構(gòu)更加均衡，高效化成為發(fā)展方向
2013年新版《天然氣利用政策》的出臺，進一步指明了未來國內(nèi)天然氣利用的發(fā)展方向。在城市燃氣領(lǐng)域，我國新型城鎮(zhèn)化持續(xù)推進，年均氣化人口在3000萬人左右，全國城鎮(zhèn)氣化率2020年將達到60%以上，天然氣將成為城市居民的主要燃料。
在交通運輸領(lǐng)域，天然氣將成為大多數(shù)中小城市出租車的主要燃料，大中城市的公交車將逐步向天然氣等清潔燃料車升級，LNG車將向城際客車和重型卡車發(fā)展，船舶和火車的LNG應用將開始起步，天然氣將成為在公共交通運輸業(yè)具有競爭力的燃料。在工業(yè)領(lǐng)域，天然氣工業(yè)燃料置換的進程將全面加快，特別是環(huán)渤海地區(qū)在大氣污染防治中的燃煤鍋爐替代，鋼鐵、石化、陶瓷等傳統(tǒng)工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，以及中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移等因素，將刺激天然氣在工業(yè)中的應用。
在天然氣發(fā)電領(lǐng)域，京津冀魯、長三角、珠三角等大氣污染重點防控區(qū)，將有序發(fā)展天然氣調(diào)峰電站，優(yōu)先發(fā)展天然氣分布式能源。在天然氣化工領(lǐng)域，天然氣制氫因其具備較高的價格承受力而有可能得到發(fā)展，新疆、川渝等氣源地的天然氣化工還會保持緩慢發(fā)展，但所占比例將逐步降低。預計到2020年，城市燃氣和工業(yè)燃料應用將占到用氣總量的60%以上（見下圖）。
天然氣利用結(jié)構(gòu)的優(yōu)化還存在一定的不確定因素，主要體現(xiàn)在兩個方面。第一，發(fā)電用氣量取決于國家能源價格體系能否理順，主要是天然氣發(fā)電的清潔屬性價值能否得到體現(xiàn)。第二，隨著國際油價的一路下跌，天然氣在交通運輸領(lǐng)域的代油需求受到抑制，特別是天然氣價格上漲到位后相對于成品油的價格優(yōu)勢逐漸降低甚至喪失。
6. 天然氣供應安全保障的要求進一步提升
保持穩(wěn)定供應是天然氣業(yè)務健康快速發(fā)展的基本保障。“十三五”期間，我國天然氣整體供不應求的局面得以改觀，但由于各地用氣結(jié)構(gòu)的不均衡，區(qū)域性、季節(jié)性的天然氣供不應求還會繼續(xù)存在。特別是由于大氣污染防治計劃的執(zhí)行，工業(yè)窯爐煤改氣的大量實施，冬季用氣規(guī)模大幅攀升，尤其是京津冀魯?shù)貐^(qū)供暖用氣，季節(jié)調(diào)峰壓力將比目前更為突出。
目前國內(nèi)儲氣設施建設相對滯后，已建成的地下儲氣庫主要滿足幾個重點城市的調(diào)峰需求，大部分城市在煤改氣后的調(diào)峰能力建設亟待加強。“十三五”期間，多數(shù)用戶實現(xiàn)雙氣源供氣，誰能擁有足夠的季節(jié)調(diào)峰能力，誰能保障天然氣供應的安全平穩(wěn)，誰就可以在市場開發(fā)中占得比較優(yōu)勢。
三、我國天然氣行業(yè)改革與發(fā)展方向
十八屆三中全會以來，國家持續(xù)推進油氣領(lǐng)域的市場化改革力度，陸續(xù)出臺了《國家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整天然氣價格的通知》、《油氣管網(wǎng)設施公平開放監(jiān)管辦法（試行）》、《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應長效機制的若干意見》等一系列政策文件，結(jié)合能源領(lǐng)域“四個革命一個合作”的精神，“十三五”期間國內(nèi)天然氣行業(yè)的改革發(fā)展方向日益明確。
1. 現(xiàn)代化市場體系的構(gòu)建是行業(yè)改革的最終目的
“十三五”期間，國家將在法律法規(guī)建設、行業(yè)管理體制、市場規(guī)則、市場監(jiān)管等方面繼續(xù)完善，構(gòu)建以三大石油公司為主體、不同所有制和不同規(guī)模的眾多天然氣產(chǎn)供銷企業(yè)并存的“統(tǒng)一開放、競爭有序、誠信守法、監(jiān)管有力”的現(xiàn)代市場體系，這是天然氣行業(yè)改革的終極目標。
為實現(xiàn)這一目標，在法律法規(guī)體系建設方面，將建立健全以“石油天然氣法”為核心、以天然氣專項法為支撐的完整法律框架。在管理體制方面，將加強能源主管部門對行業(yè)總體規(guī)劃、市場準入、法律法規(guī)等的統(tǒng)一管理。在市場規(guī)則方面，主要是強化上游環(huán)節(jié)的準入方式、準入主體、準入規(guī)則以及退出和流轉(zhuǎn)機制管理，推動天然氣基礎設施的財務和產(chǎn)權(quán)獨立，促進下游環(huán)節(jié)的有效競爭，推進天然氣的市場化定價。在市場監(jiān)管方面，主要是加強中游管道等環(huán)節(jié)的公平公開準入、接入條款、服務價格和服務質(zhì)量的監(jiān)管力度。
2. 市場主體多元化是改革的發(fā)展方向
多元化是現(xiàn)代市場體系的典型特征。目前，天然氣終端銷售領(lǐng)域的多元化已經(jīng)實現(xiàn)。中央企業(yè)、地方國企、民營及港資企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)在終端銷售領(lǐng)域的三足鼎立。天然氣基礎設施建設的多元化正在推進。三大公司通過混合所有制改革和多元化投融資模式初步實現(xiàn)了主干管網(wǎng)和基礎設施的產(chǎn)權(quán)多元化，進口LNG接收站審批權(quán)限的下放將有力促進民營等社會資本進入接收站建設領(lǐng)域，區(qū)域管網(wǎng)的本地化建設成為主流，儲氣設施投資建設和運營的各種所有制經(jīng)濟參與得到國家的大力鼓勵。
資源供應領(lǐng)域的多元化是改革的發(fā)展方向。目前民營及社會資本主要進入了煤制氣、煤層氣的資源開發(fā)領(lǐng)域，但尚未形成規(guī)模，頁巖氣獨立招標已經(jīng)開展兩輪并將繼續(xù)完善和實行，常規(guī)天然氣區(qū)塊的招投標制度將逐步推出；天然氣進口企業(yè)的資質(zhì)要求將逐漸放開，廣匯、新奧已經(jīng)實現(xiàn)海外資源進口，未來的天然氣進口企業(yè)會越來越多，大用戶將可能直接從海外購買天然氣資源。
3. 天然氣管網(wǎng)設施獨立是改革的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
油氣管網(wǎng)建設運營體制改革是油氣行業(yè)深化改革的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。未來天然氣管網(wǎng)設施的監(jiān)管重點主要體現(xiàn)在三個方面，
一是輸送與銷售業(yè)務分離，管網(wǎng)公司將不再經(jīng)營銷售業(yè)務；
二是管網(wǎng)等基礎設施實行嚴格的第三方公開準入，其管輸、儲存、液化等能力在滿足自身需要后按照公平、公開的原則無差別向第三方提供服務；
三是服務價格將受到嚴格的監(jiān)管，以長輸管道為例，管網(wǎng)公司所收取的管輸費與本企業(yè)直接成本無關(guān)，只取決于社會平均管輸成本，可能與管道管徑直接掛鉤，管徑越大單位管輸費越低。
因此，管道規(guī)劃中最優(yōu)管徑的選擇將更為重要，管網(wǎng)公司為了提高效益，必須在項目規(guī)劃、可行性研究、建設、運營各個環(huán)節(jié)均把提高管輸效率、降低運營成本放在首位，才能在未來的市場競爭中立于不敗之地。
4. 大用戶自主選擇供應商將成為發(fā)展方向
在資源供應主體多元化和管網(wǎng)獨立的基礎上，國家將逐步放開下游用戶自主選擇供氣商的權(quán)利，開放次序首先是城市燃氣企業(yè)、天然氣發(fā)電廠和冷熱電聯(lián)供能源站、大型工業(yè)企業(yè)、LNG/CNG燃料供應商等大規(guī)模工業(yè)用戶，其次是城市燃氣領(lǐng)域一定消費規(guī)模的非居民用戶。
天然氣購銷模式將向多元化的方向發(fā)展。對具有一定規(guī)模的天然氣終端用戶，可以自主選擇供氣商，甚至自主選擇購買國外資源，選擇權(quán)和議價權(quán)增大。對于上游供氣商來說，資源獲取成本將成為其在市場競爭中立足的決定性因素。對于城市燃氣經(jīng)營商來說，現(xiàn)行的城市燃氣專營權(quán)制度將受到嚴重沖擊。
5. 市場化定價是改革的焦點所在
“十三五”期間，天然氣價格的市場化改革將繼續(xù)推進，市場在天然氣價格形成中的作用將進一步增強。按照國家“監(jiān)管中間，放開兩頭”的價格管理思路，包括各省門站價在內(nèi)的各種氣源價格的管制將逐步取消，產(chǎn)業(yè)鏈兩端的價格將完全由市場供需決定。在此背景下，政府在天然氣價格中的干預力度將越來越弱，供求關(guān)系將成為影響天然氣價格的決定性因素。
“十三五”期間是我國油氣行業(yè)深化改革的關(guān)鍵時期，天然氣產(chǎn)業(yè)的市場化趨勢不可逆轉(zhuǎn)。處于產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的天然氣經(jīng)營企業(yè)，只有順應時代發(fā)展潮流，積極融入市場化改革浪潮，真正樹立并貫徹執(zhí)行以市場為導向的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，才能在天然氣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展中確立自己的市場地位，實現(xiàn)企業(yè)的快速發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展。（原載《國際石油經(jīng)濟》，其他作者為陳燕，粟科華，寇忠）
