摘要:較系統(tǒng)地描述了中國LPG市場現(xiàn)狀,并展望了LPG的經(jīng)營前景,提出投資經(jīng)營策略。
1背景:中國能源現(xiàn)狀
中國是一個能源生產(chǎn)大國也是一個能源消費大國。
1997年,中國原煤產(chǎn)量達13.73億噸、列世界第一;發(fā)電1134.2百萬千瓦時,列世界第二;生產(chǎn)原油1.607億噸、列世界第五;天然氣生產(chǎn)列世界第十九位。中國是居世界第二的能源生產(chǎn)大國、也足列世界第二的能源消費大國。
中國能源狀況面臨的主要問題有:
(1)中國的能源結(jié)構(gòu)以煤炭為主,優(yōu)質(zhì)能源供應(yīng)不足的矛盾日見突出。在能源消費結(jié)構(gòu)中、煤炭占73.5%、石油和天然氣分別占18.6%和2.2%,與世界平均煤炭占27化石油占39.5%天然氣占23.5%的消費結(jié)構(gòu)距離較大。1993年中國已由石油凈出口同變成凈進口國。
(2)能源資源在地區(qū)分布上不均。煤炭資源的70%以上分布華北和西北。石油資源則主要集中在東北、華北和西北,而東南沿海經(jīng)濟發(fā)展較快的地區(qū)能源貧乏。由于東南沿海省份遠離能源生產(chǎn)基地,國產(chǎn)lPG供應(yīng)不足,從海上進中LPG更為方便和經(jīng)濟。
(3)占人口70%多的廣大衣村,將近一半的能源消費是非常商品能源。農(nóng)村長期以來以秸桿等生物質(zhì)為主要能源、隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展,對清潔能源的需求必將增加。
2LPG消費量的增長及其原因
2.1LPG消費量急劇增長
1998年我國LPG商品消費量突破一千萬噸大關(guān)(見表1),達為1007萬噸(其中國內(nèi)生產(chǎn)量為580.5萬噸),超過了墨西哥,僅次于美、日列世界第三位,進口量突破四百萬噸,超過了韓國,僅次于日、美同樣是居于世界第二。
2.2LPG消費的地區(qū)分布
LPG商品消費的分布,華南占首位。以1994年為 例、華南占34%、東北占23%、長江三角洲占20%, 華北占19%,其他地區(qū)占4%。從九十年代開始,從 ?!狫:進門LPG迅速增加,經(jīng)濟蓬勃發(fā)展而又缺乏能源 的東南沿海地區(qū),尤其是廣東,其LPG進口量從1995 年的194.3萬噸增至1999年的351.1萬噸。
2.3LP以消費的用途分類
目前、LPG的消費主要用作燃料、作為家庭炊食、 取暖、商業(yè)烹任、工業(yè)生產(chǎn)、汽車、供熱和制冷的燃 料,在珠江三角洲居民和工商業(yè)LPGf肖費比例約為1:1。 1994年國產(chǎn)lPG中約有14.6%用作化工原料,其余大 部作為煉廠和民用燃料。
2.4LPG消費量迅速增長的直接原因
2.4.1廣東及其他東南沿海地區(qū)由于經(jīng)濟發(fā)達和人 民生活水平的提高、對能源的需求增加,對優(yōu)質(zhì)能源 有較強的承受能力。
2.4.2LPG作為一種清潔能源,運輸方便,儲存量 大、LPG的氣化和應(yīng)用設(shè)備成熟配套,既適合獨立、分 散的個體或團體使用、亦可進行中央集中供應(yīng)。
2.4.3東南沿海省份從海上進口LPG很方便。
2.4.4國家視LPG為普通貿(mào)易商品,沒有規(guī)定進口配額。
2.4.5國家對LPG征收的增值稅較其他成品油低。
2.4.6大型LPG冷凍庫的相繼投產(chǎn),刺激了LPG進口業(yè)務(wù)的急劇發(fā)展。
3LPG的供應(yīng)
3.1中國LPG的生產(chǎn)情況
因為中國陸上生產(chǎn)的天然氣主要為干氣,陸上油田只生產(chǎn)少量LPG、由海上天然氣生產(chǎn)LPG一“年僅3萬噸、所以中國LPG的生產(chǎn)幾乎全部依靠煉廠。全國共有62個大型煉廠用流化催化裂化和加氫裂化裝置生產(chǎn)LPG。1997年,中國石化總公司所屬34家煉廠的LPG產(chǎn)量占全國總量的82.67%。
90年代以來,LPG產(chǎn)量的增長速度,遠高于原油加工量的增長速度、但是仍趕不上lPG需求的增長速度。1995年與1991年相比、產(chǎn)量增加了180萬噸,但同期總消費量增加了386萬噸。
由于中國煉廠大都建于油田附近,造成74.25%的LPG生產(chǎn)和供應(yīng)集中在東北、華北、華東地區(qū)(見表2)。而經(jīng)濟發(fā)達的廣東省,其三家煉廠1998年的商品LPG產(chǎn)量僅為40.15萬噸,當年缺口達88%。
表2
地區(qū) 產(chǎn)量 產(chǎn)量比重(%) 人口比重(%) 華北 59.1 14.36 11.63 東北 114.48 27.82 8.62 華東 132 32.07 28.89 中南 78.1 18.98 27.79 西南 0.51 0.12 15.89 西北 27.15 6.65 7.18 合計 411.54 100 1003.2LPG的進口量
廣東是LPG進口量最大的省份。1999年廣東省進口LPG330萬噸, 占全國進口總量的59.6%,但1999年廣東進口量出現(xiàn)徘徊,增長不足0.9%。不過,全國進口量的增長依然強勁,1999年達16.3%以長江三角洲地區(qū)的上海、江蘇和浙江以及福建為主的華東地區(qū)在1999年的LPG進口中嶄露頭角,華東地區(qū)的進口量從1998年的131.11萬噸增至1999年的206.00萬噸、增長57.1%(見表3)。上海金地石化、華能阿莫科、優(yōu)尼科大型冷凍庫的相繼投產(chǎn),為華東LPG進口增長帶來生機。
3.3LPG的進口渠道
在90年代初期。中國進LPG主要用壓力式小船從鄰近的新加坡、馬來西亞、泰國直接進口、另外。尚有部分從菲律賓、朝國、日本的大型LPG冷凍庫轉(zhuǎn)手進口來自中東的LPG。
表3 1997qj 增長率 1998年 增長率 1999年 廣東省 266 327.19 33013 廣西 2.8 5.44 7.85 海南省 9.5 9.31 6.99 中南地區(qū) 278.3 229% 34195 o.9% 344.98 上海市 13.7 8.12 26.72 江蘇省 35.7 677 79.31 浙江省 11 22.48 50.05 福建省 18 30.89 47.65 山東省 4.882 1.91 2.15 安徽省 0.12 華東地區(qū) 79.09 658% 131.11 57.1% 206.00 天津市 2.26 1.25 遼寧省 1.27 1.91 黑龍江 吉林 0.04 東北和華北 o.59(東北) 3.53 —9.8% 3.19 進門量合計 358.24 33% 476.59 16.3% 554.16
隨著LPG浮倉的增加及大型LPG庫的陸續(xù)投產(chǎn),自1994年開始,從中東進口越來越多,1995至1999年,從中東進口量分別占總進口量的61%、71%、69%和45%。而1995年至1999年的從亞太地區(qū)進口量分別占38%、27%、29%和50%。亞太地區(qū)是中國進口的另一個渠道。1999年亞太地區(qū)超過中東、再度成為中國最大的LPG供應(yīng)來源。
4儲運設(shè)施
近兩年,LPG進口的基礎(chǔ)設(shè)施得到?jīng)Q速的發(fā)展,特別是大型LPG冷凍庫的相繼投產(chǎn),令儲運設(shè)施已基本滿足未來幾年的發(fā)展需要。
4.1運輸工具
陸上運輸過去主要靠汽車和火車,以公路運輸為主,全國有火車槽車1700個,汽車槽車3000多輛,廣東省火車槽車500輛,汽車槽車1000多輛。
據(jù)1999年統(tǒng)計、中國從事LPG運輸?shù)拇瑒?wù)公司共35家LPG船65艘,總載重13.5萬噸。其中,北方有2家LPG船務(wù)公司、擁有9艘船舶,171959立方米載重倉容;華東沿海及長江中下游有13家船務(wù)公司,擁有14艘LPG船舶、28998立方米載重倉容;華南沿海有20家LPG船務(wù)公司,擁有42艘船舶,60771立方米載重倉容。
當前、中國LPG船舶運力與運量大體平衡,但舊船較多、南方船運市場基本飽和,東部沿海和長江流域尚有發(fā)展空間。
4.2海上及靠岸浮倉
1992年下半年,國外LPG開始在廣東的臺山、汕頭、珠海、上海等地附近海面上???#8220;浮倉”、向常溫小型壓力船過駁LPG。1998年6月、廣東海域的“浮倉”增至8條,并引發(fā)了一場“浮倉”大戰(zhàn),其結(jié)果是部份“浮倉”退出中國市場,部份在珠海、惠州、陽江等港口靠岸通過二級庫、槽車批發(fā)LPG。
4.3常溫壓力庫及接卸碼頭
至2000年初,中國沿海、沿江共建常溫壓力氣庫及接卸碼頭115座,總庫容49.98萬立方米。常溫壓力庫由于庫容小,采購LPG成本一般高于低溫庫,在競爭中處于不利地位,近兩年不少常溫壓力庫關(guān)停并轉(zhuǎn)、一些建立了下游零售市場的常溫壓力庫其生命力較強。
表4
廣東 江蘇 浙江 福建 廣西 山東 上海 海南 其他 數(shù)量 39 17 16 9 5 6 4 16 庫容 11.69 1.40 8.63 2.94 2.38 2.2 2.0 1.23 7.51
4.4低溫氣庫
大型低溫LPG儲運基地的建設(shè)是中外投資的熱點,各地計劃建設(shè)項目近20個,為中外合資或獨資,容積在6—20萬立方米。目前,已投用低溫庫6座,廣東2座,上海1座,江蘇2座,福建1座??値烊?4.4萬立方米,占沿海、沿江總庫容的56.3%,低溫氣庫已成為LPG進口的主力基地。
5對市場的總體評價
總的來說,中國LPG市場正走向成熟這主要表現(xiàn)為:
5.1從冷凍庫至罐瓶站的儲運設(shè)施已形成相當規(guī)模,其供應(yīng)鏈正在完善;
5.2一些大的經(jīng)營企業(yè),開始注重品牌的建設(shè),已從單純的價格競爭,轉(zhuǎn)向服務(wù)質(zhì)量、安全可靠性等綜合素質(zhì)的競爭。
5.3少數(shù)大型冷凍庫占據(jù)了大部份市場份額,一些經(jīng)營不善、投資失誤、下游市場未很好開拓的常溫壓力庫經(jīng)營商,包括一些跨國集團暗然退出LPG市場、優(yōu)勝劣汰開始形成。
5。4計劃國產(chǎn)LPG配額逐步減少,國內(nèi)煉廠開始運用價格杠桿調(diào)節(jié)生產(chǎn)和銷售,并取得較好的經(jīng)濟效益。
6未來展望
未來10年,中國LPG市場仍會快速成發(fā)展、其主要因素有:
(1)與國外發(fā)達國家相比,中國的LPG消費水平仍然很低、中國經(jīng)濟的高速成長和城鄉(xiāng)人民生活質(zhì)量的改善、需要更多的優(yōu)質(zhì)能源、LPG的消費中心將從廣東省擴大至長江三角洲、長江中游地區(qū),渤海灣及西南地區(qū)、這些地區(qū)LPG的消費還將由城市向農(nóng)村擴散。
(2)儲運設(shè)施的擴大和完善,將有助于提高LPG的穩(wěn)定供應(yīng)能力及降低lPG的成本。
(3)盡管“西氣東輸“、廣東“LNG項目”即將實施,但天然氣的供應(yīng)必須依賴已完成的管網(wǎng)、在華東地區(qū)、如上海、南京、合肥、無錫、常外[等大中型城市,天然氣的主要置換對象是現(xiàn)有的煤制氣用戶,該地區(qū)的管道LPG用戶非常有限在廣東珠江三角洲,深圳、佛山、中山、番禺、南海管道氣以LPG的原料,廣州部分使用LPG,估計天然氣登陸時上述城市三年內(nèi)置換LPG量不會超過20萬噸??偠灾瑖姨烊粴忭椖康膶嵤?,未來10年內(nèi)對LPG市場的沖擊力不是太大。
(4)除作為燃料消費外,LPG在化工原料、汽車燃料、發(fā)電、氣割燃料和其他工業(yè)部門亦有廣闊的應(yīng)用前景。
但是,中國LPG的增加速度還受以下因素的影響,估計2010年后其增加速度將會放慢,并會在較長的時間內(nèi)維持相對低水平的增長:
(1)國際LPG市場的供應(yīng)能力及價格的走向;
(2)天然氣的價格;
(3)中國經(jīng)濟的增長速度和城市化進程;
(4)中國投資環(huán)境的改善力度及公用領(lǐng)域的開放 程度。
對此、投資經(jīng)營LPG業(yè)務(wù)應(yīng)當慎考慮以下因素:
(1)LPG價格是否有較強的競爭能力;
(2)國家對LPG經(jīng)營的監(jiān)管,是否已帶來很高的 經(jīng)營成本;
(3)是否有潛在的、較固定的用戶資源或應(yīng)用領(lǐng)域;
(4)可否建立大的LPG低溫儲存基地,以迅速掠 奪現(xiàn)有的常溫壓力庫供應(yīng)市場;
(5)該地區(qū)的管道氣氣化率是否很高,是否有天然氣供應(yīng)。