導讀
在歷經數次的資產組合調整過程中,昆侖能源先后收購了中石油北京天然氣管道有限公司、中石油昆侖燃氣有限公司,以及中石油旗下運營的所有的LNG接收站,成為了中國目前銷售規(guī)模最大的天然氣終端利用企業(yè)。
昆侖能源(00135.HK)算得上是中國燃氣公司中最為獨特的存在。
2008年以前,作為中石油在香港的投融資平臺,其主要業(yè)務方向還是境內外的油氣勘探開發(fā)業(yè)務。在2009年開始轉型之后,選擇了國內天然氣終端銷售與綜合利用作為新的業(yè)務發(fā)展方向,重點發(fā)展LNG業(yè)務。
之后,在歷經數次的資產組合調整過程中,昆侖能源先后收購了中石油北京天然氣管道有限公司、中石油昆侖燃氣有限公司,以及中石油旗下運營的所有的LNG接收站,成為了中國目前銷售規(guī)模最大的天然氣終端利用企業(yè)。
簡單梳理一下昆侖能源的業(yè)務板塊就可以發(fā)現,中國并沒有任何一家燃氣公司是這樣的業(yè)務結構:既有上游的油氣田,又有中游的管道資產,還有下游的燃氣業(yè)務,具有明顯的天然氣全產業(yè)鏈優(yōu)勢。
“實際上,港股市場評估燃氣公司,一般都有一套固定的模式,本質上是因為這些公司都算是相對輕資產的能源企業(yè)。”一位香港機構的分析人士告訴21世紀經濟報道記者,“但是,昆侖能源則是一家相對重資產、綜合性的燃氣公司。”
這樣的業(yè)務思路,也在昆侖能源的LNG板塊中體現得淋漓盡致。國內24座LNG工廠,年產能占全國的28%;3座LNG接收站,年接收能力1900萬噸,占全國接卸能力的38%。
就在近日舉行的昆侖能源媒體公開日活動前夕,記者前往該公司北京總部,獨家專訪公司副總經理、負責公司LNG業(yè)務板塊的李偉,詳細探討昆侖燃氣的LNG之路。
LNG市場擴容
去年冬季以來,國內天然氣需求量大幅上漲,資源供應一度緊張,進口LNG量約550億方(3940萬噸),占進口氣的57%,市場份額七年來首次反超進口管道氣。有機構預計,2018年的LNG進口總量將達到4300萬噸。
這釋放出了一個重要信號:此前一直被認為是用來應急調峰的LNG,在市場供應中的地位越發(fā)重要。
在李偉看來,中國LNG市場目前的地位,是天然氣資源市場的一個重要補充。“整個市場,有國產氣、進口管道氣和LNG,為了彌補國內需求的缺口,LNG實際上已經成為了一個重要的資源補充,而且這一作用越來越明顯。”他說。
對于昆侖能源來說,LNG業(yè)務在去年同樣實現了巨大的飛躍。
2017年,公司所屬江蘇LNG接收站、大連LNG接收站、京唐LNG接收站LNG氣化量128.02億立方米,較去年同期65.67億立方米增加94.94%。
2017年度,公司LNG接收站受益于國內天然氣需求增長,運行負荷提升,京唐接收站實施第三方開放,大連接收站采取階梯運行方式,單位能耗下降50.8%;江蘇接收站完成碼頭裝船工程改造,具備4萬噸LNG船舶裝船轉駁能力。全年LNG氣化和裝車量快速增長,實現氣化裝車量為149.02億立方米,同比增長101%,負荷率54.9%。
財務數據方面,營業(yè)收入人民幣68.69億元,同比增長110%;除所得稅費用前盈利為19.46億元,較去年同期虧損34.89億元轉虧為盈增加155.78%。
而在去年年報中,昆侖能源顯然對于今年國內LNG的市場有著更多的期待。
報告表示,公司將統(tǒng)籌優(yōu)化LNG一體化運行,加快京唐、江蘇接收站擴建工程建設,優(yōu)化接收站運行管理,提升液態(tài)裝車能力;進一步優(yōu)化LNG工廠布局,實施好工廠委托加工,提高加工量、降低運行成本;積極探索夏儲冬用模式,發(fā)揮應急調峰作用。
同時,加強與成品油銷售企業(yè)合作,推進油氣混合站建設。繼續(xù)拓展運輸通道及交通樞紐沿線加氣站建設,優(yōu)化LNG貿易網絡,大力開發(fā)點供市場,提升CNG和LNG終端市場競爭力。
數據顯示,2017年國內天然氣累計產量約為1487億立方米,同比增長8.5%;天然氣消費則達到了2373億立方米,同比增長15.3%。按照目前國內天然氣的增產步伐,8.5%的同比增幅已經是近年來少有的高峰,為了滿足國內日益增加的天然氣需求,天然氣進口供應也會相應增加。
但是,盡管我國天然氣管道干線基本都屬大口徑、高壓力的長輸管道,但受限于歷史背景和技術條件,宏觀上依然不能滿足需要。
“去年冬季,受天然氣資源國截流影響,北方天然氣缺口較大,我們能夠在很短時間內,把流量和壓力提高到中國石油調控中心要求的數值上。”李偉說,“這是其他資源所不具備的優(yōu)勢,LNG靈活快速的特性,決定了它能夠發(fā)揮更好的保供作用。”
李偉認為,隨著中國能源革命進程的不斷加深,煤層氣、頁巖氣開采技術的不斷進步,未來國內天然氣是否會依賴LNG的供給,現在看還是未知數。
接收站瓶頸
LNG在國內的發(fā)展歷史并不短,國內目前已投入運行的LNG接收站有18座,現有接收能力超過6000萬噸/年,在建的接收站預計可在2022年之前全部投產,屆時總接收能力將超過1億噸/年。
“目前的LNG接收站規(guī)模,并不能滿足國內LNG資源供應的需求。”李偉表示,“昆侖能源自身的儲罐、碼頭還是需要再進行提升。”
昆侖能源現有已投入運行的LNG接收站3座,還有一座具備接收LNG功能的儲備庫1座,在建項目3個,為深圳LNG、唐山LNG三期擴建、江蘇LNG三期擴建,計劃在2022年之前建成投產。
隨著國內LNG市場進一步擴大,公司還將繼續(xù)擴建、新建LNG接收站,力爭在2030年達到11座,總接卸能力達到8000萬噸/年以上。
李偉同時表明,目前市場上的LNG接卸能力的計算,存在著一定的誤差。“接收能力的計算,與儲罐的數量和周轉能力有密切的關系。”他說。
目前業(yè)內普遍預計,2022至2025年之間,中國天然氣的使用量很可能達到3200億立方米/年。按照2017年當量估計,50%的天然氣需要國外進口,按照LNG占進口量50%來計算,需5300余萬噸LNG的進口能力。
目前,昆侖能源除了正在運行的如東、大連和唐山三個接收站之外,深圳的LNG接收站正在建設,福建福清的接收站尚在規(guī)劃中。“除了這些之外,我們有5-8個還在規(guī)劃過程中,正在進行地址的選擇。”他說。
作為中石油旗下唯一的天然氣終端銷售平臺,通過近幾年的重組改革,中石油所有的LNG接收站都交由昆侖能源運行。
在2017年香港舉行的中石油年報交流會上可知,中石油在中國天然氣依然保有70%的市場份額。中俄東線和新規(guī)劃的LNG,將成為彌補用氣短缺的有效手段和穩(wěn)定市場的重要舉措。目前昆侖能源正在運營的唐山LNG接收站,也正在進行儲罐的擴建工作。
工廠儲氣“保供”
在今年兩會期間,發(fā)改委主任何立峰曾表示,要讓重點城市的天然氣儲備達到15天以上,而天然氣的儲備,不僅是儲氣庫,管道、儲罐以及接收站等設施,均會納入到總儲備中。
李偉說,天然氣不同于水煤氣,它很難通過建立城市中心小規(guī)模氣柜的形式進行儲存。
此前,記者采訪一位石油央企內部的人士則表示,大規(guī)模的地下儲氣庫往往能夠保證高月均日的天然氣用量,但對于極端情況下的高月高日調節(jié)作用并不突出。
李偉認為,昆侖能源解決這一矛盾的有效途徑,就是依托已建的LNG工廠進行儲備,來解決以天然氣為主的城市保供問題。
這種優(yōu)勢一方面體現在,昆侖能源的LNG工廠緊靠管線,無論是天然氣的輸入還是輸出都極為方便,夏季淡季時,可以通過生產調節(jié)保持儲罐中LNG的生產和儲備量,而冬季一旦出現供應緊張,可以在應急供應時隨時釋放出去。
另一方面,靈活的LNG調節(jié)和供應,使得企業(yè)在任何時候都可以對天然氣的生產和銷售進行調節(jié),保持靈活性。
依據昆侖燃氣去年的報表,目前公司擁有24座LNG工廠,設計加工能力2,290萬立方米/天,占全國總產能21%;LNG加工量10.93億立方米,較去年同期4.98億立方米同比增加119.48%。
同時,當年8家LNG工廠與中國石油簽訂委托加工協(xié)議,LNG工廠生產裝置利用率提高,全年14座工廠營運,負荷率達到30%,同比提升18.6%。
這樣的生產能力,帶給了目前昆侖能源獨一無二的優(yōu)勢。
“實際上來看,全國登記注冊的絕大多數燃氣企業(yè),儲備設施都很缺乏,一旦管道氣出現問題,就會缺氣甚至斷供,只能尋求在市場上采購LNG或天然氣。”他說。
為了使儲氣問題盡快得到解決,昆侖能源依托LNG工廠建設儲罐,儲存生產的LNG。日前,發(fā)改委要求供氣企業(yè)要建設達到自身供氣水平10%的儲備設施,對于年銷售200億立方米的昆侖能源來說,這一儲備水平就是20億。
“今年會安排投資18個億,全國范圍內達到52萬方LNG的儲備。”李偉說,“如果落實到北京地區(qū),可將北京冬季天然氣保供天數增加三天。”
推進資源共享
對于中國的天然氣市場來說,發(fā)展起步相對較晚,行業(yè)內部人士對于諸多問題都未能達成共識。在這種情況下,改革的推進速度和頻率都相對較慢,也影響了天然氣市場發(fā)展的速度。
在去年冬季大范圍的缺氣現象后,業(yè)內人士和政府部門罕見地統(tǒng)一認識到了儲氣能力及責任分配的問題,在今年上半年快速推進了相關領域的改革,儲氣短板有望在較快時間內得到調整。
除了儲備層面的共識之外,企業(yè)與政府部門在LNG接收站的建設方面也建立了共識。“之前都是我們主動積極溝通協(xié)調各個監(jiān)管部門,保證建設的進度,但是現在政府部門也會主動找上我們,比過去好了很多。”他說。
李偉告訴記者,從尚未達成共識的方面看,目前來說,整個中國的LNG市場,還需要在互聯互通、資源共享方面統(tǒng)一認識,并解決問題。“接收站、基礎設施等等,他的互聯互通是非常重要的,可以形成資源的統(tǒng)一調配和相互支持。”他說。
“我們一直對自己的接收設施保持開放,從未間斷。”李偉說,“我們的如東接收站,去年冬供最為緊張的時候,還幫助一家民營燃氣公司接了一船LNG,今后我們的LNG接收站也將一直保持向第三方開放。”
而對于資源的互聯互通方面,李偉說,即便不建設LNG儲罐,也不會存在太大的問題,接收站接到LNG之后,可以直接氣化進入管道流通。“建設儲罐反而會增加資金沉淀。”他說。
“現在國家發(fā)改委正在極力推動資源互聯互通。”李偉表示。去年冬季,三桶油的天然氣已經在氣路上實現互通,液態(tài)的正在研究。
而關于未來比較矚目的技術,他告訴記者,目前昆侖能源已經可以實現集裝箱式的LNG運輸,“通過接駁船,運輸用集裝箱裝的LNG,一次相當于8量卡車的運量。”他說,“如果未來這項技術可以用于大規(guī)模遠洋海運,或許LNG接收站都不是現在的形式了。”
這意味著,在中國應用超過20年的LNG接收站技術,或許會在不遠的未來發(fā)生重大的改變。