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2007年電子元器件行業(yè)投資策略

字體: 放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2007-09-29  作者:rqb99  瀏覽次數(shù):509
    我國(guó)已成為全球電子元件的主要生產(chǎn)基地之一,在出口產(chǎn)品的比重構(gòu)成中,電子元器件僅次于計(jì)算機(jī)以及通訊類產(chǎn)品,約占電子產(chǎn)品出口總額的20%。2000年以來(lái),我國(guó)電子元器件行業(yè)呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),歷年來(lái)平均年銷售額增長(zhǎng)率為16%。  

    在宏觀調(diào)控大背景下,眾多受緊縮政策影響的核心資產(chǎn)紛紛江河日下,但電子元器件行業(yè)不但不會(huì)受到?jīng)_擊,反而宏觀調(diào)控將有助于提升業(yè)績(jī)。因此在產(chǎn)業(yè)分化中,制造成本低、技術(shù)升級(jí)能力強(qiáng)、規(guī)模較大的優(yōu)勢(shì)上市企業(yè)將逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額,在復(fù)蘇中明顯受益。目前的電子元器件行業(yè)符合“行業(yè)、成長(zhǎng)、價(jià)值”的理念。 

    06年回顧:全面復(fù)蘇  

    2006年的春天,一向是IT行業(yè)淡季,卻訂單飽滿。5月份即將開(kāi)始的傳統(tǒng)旺季,加速了電子元器件行業(yè)的全面復(fù)蘇。在全球經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)的背景下,基于下游消費(fèi)電子需求的拉動(dòng),有不少國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)預(yù)期電子元器件產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)曲線將較之上一個(gè)周期更加穩(wěn)健。06年開(kāi)始,全球電子元器件產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入新一輪景氣周期。  

    行業(yè)進(jìn)入全面復(fù)蘇期  

    目前,中國(guó)電子元件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境已形成了“國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化,國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)化”的局面。由于行業(yè)進(jìn)入規(guī)模及技術(shù)門檻越來(lái)越高,中小企業(yè)難以加入行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。需要指出的是,當(dāng)前全球片式電容、片式電阻長(zhǎng)達(dá)五年的供需調(diào)整已基本結(jié)束,未來(lái)電子元器件業(yè)將進(jìn)入新一輪快速增長(zhǎng)期,且行業(yè)復(fù)蘇拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示,由于全球手機(jī)進(jìn)入3G和多媒體及智能型手機(jī)時(shí)代,彩電進(jìn)入平板時(shí)代,上述整機(jī)單機(jī)使用的無(wú)源元件,包括片式電容器、片式電阻器等均比上代整機(jī)增加50%,甚至幾倍,電子元器件業(yè)已進(jìn)入新一輪復(fù)蘇期。  

    發(fā)展前景依然看好  

    與其他行業(yè)相比,技術(shù)創(chuàng)新是此行業(yè)(以及整個(gè)IT行業(yè))最大的影響因素。2007年,PC、通信、消費(fèi)電子等三大領(lǐng)域?qū)⒚媾R重大技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的突破性增長(zhǎng),這給相關(guān)行業(yè)將帶來(lái)巨大機(jī)遇,我們對(duì)行業(yè)趨勢(shì)依舊看好。  

    07年展望:業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可期  

    鋼鐵固定資產(chǎn)投資與統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)能投產(chǎn)時(shí)間表明:產(chǎn)能釋放增速的高點(diǎn)正在過(guò)去。預(yù)計(jì)中國(guó)07年產(chǎn)能增速為14.79%,消費(fèi)增速為16%。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能正在迎來(lái)一個(gè)更溫和的供需結(jié)構(gòu),行業(yè)趨勢(shì)在好轉(zhuǎn)。  

    產(chǎn)業(yè)環(huán)境支持電子元器件發(fā)展  

    從產(chǎn)業(yè)環(huán)境來(lái)看,07年原油及有色金屬價(jià)格繼續(xù)大幅上漲的可能性不大,將支持行業(yè)利潤(rùn)繼續(xù)增長(zhǎng)。集成電路和新型電子元器件是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè),政府將會(huì)從稅收、財(cái)政等多方面對(duì)未來(lái)具備發(fā)展?jié)摿Φ南嚓P(guān)公司予以扶持。3G有望在明年發(fā)放牌照,將對(duì)上游元器件行業(yè)有相當(dāng)?shù)耐苿?dòng)。預(yù)計(jì),我國(guó)半導(dǎo)體及其他元器件的快速發(fā)展,未來(lái)有望延續(xù)。  
 
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