2023年，世界經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇，國際地緣政治形勢動蕩演變，全球能源供需格局進一步調(diào)整重塑，能源價格整體回落，能源綠色低碳轉(zhuǎn)型機遇和挑戰(zhàn)并存。我國天然氣行業(yè)堅持統(tǒng)籌能源安全和綠色低碳發(fā)展，天然氣消費量達到3945億立方米，在一次能源消費中的占比穩(wěn)步提升至8.5%，產(chǎn)量連續(xù)7年增長超100億立方米，彰顯了國產(chǎn)天然氣的“壓艙石”作用，體現(xiàn)了我國在深層超深層油氣勘探開發(fā)技術(shù)上的突破。
近日，國家能源局發(fā)布《中國天然氣發(fā)展報告（2024）》，介紹了2023年國內(nèi)外天然氣發(fā)展形勢，回顧了10年來我國天然氣行業(yè)貫徹能源安全新戰(zhàn)略的各項成績，并展望了今年下半年的發(fā)展趨勢。
2023年，全國天然氣消費量3945億立方米，增量282億立方米，較上年增長7.6%；天然氣在一次能源消費總量中占比8.5%，較上年提高0.1個百分點。
全國天然氣產(chǎn)量2324億立方米，較上年增長5.6%，增產(chǎn)123億立方米，連續(xù)7年增產(chǎn)超百億立方米，其中，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量突破960億立方米。全國天然氣（含頁巖氣、煤層氣）新增探明地質(zhì)儲量1.2萬億立方米。
2024年上半年，全國天然氣消費量2108億立方米、產(chǎn)量1235億立方米，預(yù)計全年消費量4200億~4250億立方米、產(chǎn)量2460億立方米。
2023年，世界經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇，國際地緣政治形勢動蕩演變，全球能源供需格局進一步調(diào)整重塑，能源價格整體回落，能源綠色低碳轉(zhuǎn)型機遇和挑戰(zhàn)并存。我國天然氣行業(yè)堅持統(tǒng)籌能源安全和綠色低碳發(fā)展，天然氣消費實現(xiàn)中高速增長，供應(yīng)能力持續(xù)增強，發(fā)展質(zhì)量和韌性進一步提升。
2023年世界天然氣消費恢復(fù)增長、價格高位回落
世界天然氣消費恢復(fù)增長，區(qū)域市場持續(xù)分化。2023年，世界天然氣消費量4.01萬億立方米，增速由2022年的-0.4%增至0.1%。歐洲天然氣消費量比2022年下降6.9%，連續(xù)兩年負增長；北美地區(qū)增長1%；亞太地區(qū)增長1.6%，增速由負轉(zhuǎn)正。
勘探開發(fā)投資保持增長，產(chǎn)量增速回升。2023年，油氣勘探開發(fā)投資支出5687億美元，較上年增長546億美元，增幅10.6%；天然氣產(chǎn)量4.06萬億立方米，比上年增長0.3%。
天然氣貿(mào)易量較上年下降，貿(mào)易格局持續(xù)演變。2023年，世界天然氣貿(mào)易量1.17萬億立方米，比上年下降1.6%。2023年，全球管道氣貿(mào)易量比2022年下降4.7%；LNG（液化天然氣）貿(mào)易量比2022年增長2.0%，占天然氣貿(mào)易總量比重較上年提升1.7個百分點。
天然氣價格高位回落，經(jīng)濟性明顯增強。2023年，TTF（荷蘭產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓設(shè)施）天然氣現(xiàn)貨年均價格12.9美元/百萬英熱單位，較上年下跌65.8%。2023年，東北亞LNG現(xiàn)貨到岸均價15.8美元/百萬英熱單位，較上年下跌54.4%，與布倫特原油等熱值比價由上年2∶1降至1.1∶1；東北亞LNG（含長協(xié)和現(xiàn)貨）到岸均價13.5美元/百萬英熱單位，比上年下跌29.9%。HH（亨利中心）天然氣現(xiàn)貨年均價格2.54美元/百萬英熱單位，比2022年下跌60.5%。
2023年我國天然氣產(chǎn)量、消費規(guī)模再創(chuàng)新高
天然氣消費重回快速增長，消費規(guī)模再創(chuàng)新高。2023年，我國天然氣消費量3945億立方米，比上年增長7.6%；天然氣在一次能源消費總量中占比8.5%，較上年提高0.1個百分點。
勘探開發(fā)持續(xù)發(fā)力，增儲上產(chǎn)成效顯著。2023年，我國天然氣新增探明地質(zhì)儲量1.2萬億立方米，天然氣產(chǎn)量2324億立方米，比2022年增長5.6%，增產(chǎn)123億立方米，連續(xù)7年增產(chǎn)超百億立方米。
管道氣進口較快增長，LNG進口增速由負轉(zhuǎn)正。2023年，我國進口天然氣1656億立方米，比2022年增長9.9%；管道氣進口量671億立方米，增長6.2%；LNG進口量984億立方米，增長12.6%。
基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)，儲氣能力進一步提升。2023年，我國長輸天然氣管道總里程12.4萬千米，較上年增加超4000千米；新增儲氣能力76億立方米，中原文24、中原文23二期、蘇鹽張興等地下儲氣庫建成投產(chǎn)；河北新天唐山、北京燃氣天津等接收站陸續(xù)投產(chǎn)，全國LNG總接收能力12億噸/年左右。
體制改革持續(xù)深化，市場活力顯著增強?！蛾P(guān)于進一步深化石油天然氣市場體系改革提升國家油氣安全保障能力的實施意見》印發(fā)，作為頂層設(shè)計指導(dǎo)全產(chǎn)業(yè)鏈改革。深化礦產(chǎn)資源管理改革、優(yōu)化礦業(yè)權(quán)出讓制度管理方式。修訂出臺《天然氣利用管理辦法》，引導(dǎo)和規(guī)范天然氣下游利用。加強跨省天然氣管道定價成本監(jiān)審，管輸費簡化為“一區(qū)一價”。健全天然氣上下游價格聯(lián)動機制。天然氣線上交易品種不斷豐富。
關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破，自主創(chuàng)新能力有效提升。深層超深層技術(shù)取得新突破，全球首套12000米特深井自動化鉆機在塔里木盆地投入使用。自主裝備的“海經(jīng)”系統(tǒng)在南海完成3000米超深水海域地震勘探作業(yè)。自主研發(fā)的超大規(guī)模復(fù)雜天然氣管網(wǎng)離線仿真技術(shù)投入試驗，首套自研天然氣在線氣質(zhì)分析裝備完成全部工業(yè)性試驗并發(fā)布。首臺國產(chǎn)化F級50兆瓦重型燃氣輪機商業(yè)示范機組投入運行。
產(chǎn)業(yè)協(xié)同作用增強，保供形勢穩(wěn)中向好。政府與企業(yè)加強聯(lián)動，發(fā)揮協(xié)調(diào)機制作用，壓實民生保供責(zé)任，完善應(yīng)急保障體系。國產(chǎn)氣穩(wěn)步增產(chǎn)，進口氣多方籌措資源，儲氣庫、LNG接收站儲罐應(yīng)儲盡儲高位入冬，“全國一張網(wǎng)”互聯(lián)互通、靈活調(diào)運，2023年~2024年采暖季尖峰日用氣量較上一采暖季增長近2億立方米。天然氣行業(yè)協(xié)同保障氣、電雙調(diào)峰，冬季高峰日氣電發(fā)電量達到日常均值的2.5倍以上。
我國天然氣10年來消費規(guī)模實現(xiàn)翻番，氣化人口增加3億
今年是“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略提出10周年。10年來，我國天然氣行業(yè)全面抓好貫徹落實，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展都取得歷史性成就，消費、供給、技術(shù)、體制建設(shè)、國際合作實現(xiàn)突破性進展，多輪驅(qū)動的天然氣產(chǎn)供儲銷體系逐步完善，供給質(zhì)量不斷提升，消費彈性逐漸提高，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性顯著增強，國際能源合作成果豐碩，治理能力持續(xù)提升。
第一，消費規(guī)模實現(xiàn)翻番，結(jié)構(gòu)優(yōu)化效果顯著。
10年來，政策推動我國天然氣行業(yè)快速發(fā)展，用氣結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。我國天然氣消費量由2014年的1848億立方米增長至2023年的3945億立方米，消費增量占全球總增量的37%。天然氣在一次能源消費中的占比提高4個百分點。“宜管則管”“宜罐則罐”，因地制宜，氣化人口增加3億，達到5.6億。10年天然氣累計消費量2.87萬億立方米。
第二，供應(yīng)保障能力顯著提升，國產(chǎn)氣“壓艙石”作用進一步夯實。
10年來，天然氣勘探開發(fā)力度加大，儲量產(chǎn)量保持高峰增長，全國天然氣產(chǎn)量由1280億立方米增至2324億立方米，建成四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地及海域四大天然氣生產(chǎn)基地。四大進口戰(zhàn)略通道全面建成，進口多元化格局進一步完善，進口能力不斷增強，全國天然氣進口量由592億立方米增至1656億立方米，年均增速達12.2%。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日益完善，互聯(lián)互通水平顯著提升，儲氣設(shè)施建設(shè)加快推進，“全國一張網(wǎng)”基本形成，天然氣管道里程從5.9萬千米增至12.4萬千米，儲氣能力提升4倍以上。
第三，科技創(chuàng)新持續(xù)突破，有力支撐產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
10年來，勘探開發(fā)理論與技術(shù)、工程技術(shù)與裝備創(chuàng)新取得新突破，為油氣增儲上產(chǎn)提供了有力保障。陸上勘探開發(fā)形成非常規(guī)、深層超深層、超深高壓氣藏等重大理論與技術(shù)體系，實現(xiàn)3500米以深頁巖氣及2000米以深煤層氣開發(fā)技術(shù)突破。工程技術(shù)形成水平井快速鉆完井技術(shù)、深井超深井鉆完井技術(shù)、升級體積壓裂工藝等關(guān)鍵核心技術(shù)，自主研發(fā)的特深井鉆機建造成功并投入使用。構(gòu)建了海洋能源自主技術(shù)和裝備體系，首條旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆井和隨鉆測井“璇璣”系統(tǒng)智能化生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，建造“深海一號”等一批深水超大型海洋平臺，工程建設(shè)能力實現(xiàn)從300米水深到1500米水深的重大跨越。天然氣管道輸送與儲存取得系列技術(shù)創(chuàng)新，儲運關(guān)鍵設(shè)備及施工裝備基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，1422毫米大口徑、X80高鋼級、12兆帕高壓力組合首次在中俄東線成功應(yīng)用，核心裝備國產(chǎn)化率達到95%。LNG核心技術(shù)持續(xù)迭代優(yōu)化，自主研發(fā)的27萬立方米LNG儲罐投產(chǎn)，大型 LNG運輸船開發(fā)、建造工藝等持續(xù)突破，LNG運輸船訂單躍居全球第二。長慶、塔里木、西南等氣區(qū)智能化油氣田建設(shè)取得重要進展，海上油氣田群穩(wěn)步邁進智能化時代，中俄東線實現(xiàn)全生命周期信息智能綜合管理。
第四，油氣體制改革進一步深化，市場體系建設(shè)扎實推進。
10年來，國家從頂層設(shè)計出發(fā)，穩(wěn)步出臺改革政策，統(tǒng)籌配套政策落地，加快推進天然氣市場化改革，“放開兩頭，管住中間”的天然氣管理體制和運營機制改革邁出關(guān)鍵一步。有序放開勘探開發(fā)市場準入，建立完善了探礦權(quán)退減制度，推動礦業(yè)權(quán)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榱Ⅲw勘探、綜合勘探，礦權(quán)競爭性出讓政策逐步完善。天然氣價格形成機制不斷完善，在上海、重慶等地成立天然氣交易中心，交易方式更加靈活，價格發(fā)現(xiàn)作用逐漸顯現(xiàn)。
第五，國際合作全方位加強，深度參與全球能源治理。
10年來，堅持“引進來”與“走出去”相結(jié)合，全方位加強天然氣國際合作，深度參與全球能源治理，逐步構(gòu)建開放條件下的天然氣供應(yīng)安全體系。取消了天然氣和煤層氣勘查開采外商投資僅限于合資、合作限制，進一步鼓勵外商進入勘探開發(fā)、城市燃氣、燃氣發(fā)電等領(lǐng)域。持續(xù)深化與中亞、俄羅斯、緬甸管道氣貿(mào)易合作，與多個國家簽署 LNG 購銷協(xié)議，供應(yīng)來源持續(xù)拓展。積極參與海外上游氣田勘探開發(fā)業(yè)務(wù)和 LNG 項目，工程建設(shè)、技術(shù)服務(wù)和裝備制造企業(yè)加快“走出去”。深度參與聯(lián)合國框架下及國際能源署（IEA）、國際可再生能源署（IRENA）等能源領(lǐng)域重要多邊機制，積極倡導(dǎo)和推動區(qū)域能源合作。
預(yù)計2024年我國天然氣消費量4200億~4250億立方米
2024年上半年，全球天然氣產(chǎn)量保持高位，但制造業(yè)疲弱、采暖用氣需求偏低，市場供需寬松，主要國家和地區(qū)庫存高企，國際氣價震蕩走低。我國天然氣市場持續(xù)復(fù)蘇向好。1~6月，全國天然氣消費量2108億立方米，同比增長8.7%；天然氣產(chǎn)量1235億立方米，同比增長4.4%；天然氣進口量902億立方米，同比增長14.8%。
預(yù)計今年下半年，全球天然氣市場供需延續(xù)寬松態(tài)勢，但仍面臨地緣沖突、制裁與反制裁、極端天氣等諸多不確定因素。國內(nèi)宏觀經(jīng)濟持續(xù)回升向好，天然氣需求較快增長。預(yù)計2024年天然氣消費量4200億~4250億立方米，同比增長6.5%~7.7%；天然氣產(chǎn)量2460億立方米，增產(chǎn)持續(xù)超過百億立方米；中俄東線進口氣按達產(chǎn)計劃增供，LNG進口維持增長態(tài)勢。
