界面新聞?dòng)浾?|侯瑞寧
今年,中國(guó)液化天然氣(LNG)接收能力同比增幅將超五成,進(jìn)口商之間的競(jìng)爭(zhēng)也將繼續(xù)加劇。
2月28日,中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2023年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》(下稱《報(bào)告》)預(yù)計(jì),2024年國(guó)內(nèi)新增LNG接收能力約6000萬(wàn)噸,總產(chǎn)能達(dá)1.76億噸,同比增速52%。
去年,國(guó)內(nèi)新增LNG接收能力1880萬(wàn)噸,創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄;已投運(yùn)LNG接收站28座,總接收能力為1.16億噸。
國(guó)內(nèi)進(jìn)口LNG量和占比均高于管道天然氣。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,去年,中國(guó)進(jìn)口LNG為7132萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)12.6%,占到天然氣總進(jìn)口量的59%;管道天然氣進(jìn)口量為4865萬(wàn)噸,同比6.2%,占到天然氣總進(jìn)口量的41%。
隆眾資訊分析師孫傲雪對(duì)界面新聞表示,LNG進(jìn)口能力提升,主要是由于“十三五”以來(lái)國(guó)家大力推動(dòng)LNG的調(diào)峰保供,開放化程度高,準(zhǔn)入門檻低,利潤(rùn)回報(bào)周期短,吸引了一大批國(guó)有和民間資本注入。尤其是國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)成立之后,第三方窗口期租賃服務(wù)更為L(zhǎng)NG市場(chǎng)增添了活力。
據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì),“十三五”期間審批通過(guò)的LNG接收站在近年接連投運(yùn),液態(tài)進(jìn)口能力快速釋放,近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.8%。
孫傲雪將中國(guó)LNG進(jìn)口商分為三個(gè)梯隊(duì),分別是以“三桶油”為主的第一梯隊(duì),已經(jīng)投運(yùn)建設(shè)LNG接收站的地方燃?xì)夤竞痛笮兔衿蟮牡诙蓐?duì),以及尚未建成LNG接收站而利用窗口期或者拼船購(gòu)買資源的國(guó)內(nèi)大中貿(mào)易商。
目前,上游LNG供應(yīng)量最多的仍是第一梯隊(duì),但是占比出現(xiàn)下降;第二梯隊(duì)占比大幅提升。
《報(bào)告》顯示,2023年,國(guó)家管網(wǎng)和“三桶油”的LNG接收能力占比為75%,同比下降10%;以廣匯能源、新奧能源、河北建設(shè)、北京燃?xì)鉃橹鞯拿衿笳急?5%,同比大幅提升10個(gè)百分點(diǎn)。
近兩年,第一梯隊(duì)LNG進(jìn)口商的戰(zhàn)略重心逐步由進(jìn)口商向國(guó)際貿(mào)易商轉(zhuǎn)移。
孫傲雪稱,由于2022-2023年俄烏沖突風(fēng)波帶來(lái)的亞歐國(guó)際套利窗口開啟,長(zhǎng)協(xié)轉(zhuǎn)賣為國(guó)內(nèi)進(jìn)口商帶來(lái)了豐厚的利潤(rùn),同時(shí)出于對(duì)資源供應(yīng)越來(lái)越充裕的預(yù)判,“三桶油”近些年新簽長(zhǎng)協(xié)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)镕OB(離岸價(jià)格,也稱船上交貨價(jià)格)模式,便于其在國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)行資源轉(zhuǎn)賣。
中石化在2022年4月的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示,該公司一直在將過(guò)剩的LNG引入國(guó)際市場(chǎng)。金十?dāng)?shù)據(jù)援引媒體報(bào)道稱,當(dāng)年僅中石化就已售出45船LNG,約合315萬(wàn)噸。據(jù)估計(jì),2022年中國(guó)轉(zhuǎn)售的LNG總量或?qū)⒊^(guò)400萬(wàn)噸。
去年,以民企為主的第二梯隊(duì)進(jìn)口隊(duì)伍逐步擴(kuò)大?!秷?bào)告》顯示,除了2022年已有的廣匯能源(600256.SH)、九豐能源(605090.SH)、新奧能源(02688.HK)、深圳燃?xì)?601139.SH)、申能、嘉燃集團(tuán)和杭燃集團(tuán)之外,去年新增了北京燃?xì)?、廣州燃?xì)?、浙能集團(tuán)、河北建投等進(jìn)口商。
這四家新增LNG進(jìn)口商均投產(chǎn)了新的LNG接收站或者應(yīng)急調(diào)峰儲(chǔ)備站(氣源站),新增LNG建設(shè)能力為1400萬(wàn)噸,占到去年新增能力的75%。
隆眾資訊數(shù)據(jù)顯示,去年新增LNG進(jìn)口商的進(jìn)口量170.61萬(wàn)噸,占到全國(guó)液態(tài)進(jìn)口市場(chǎng)總量的2.38%。
孫傲雪表示,去年第二梯隊(duì)的進(jìn)口商數(shù)量大量新增,一方面是因?yàn)橐簯B(tài)市場(chǎng)持續(xù)開放,LNG接收站投產(chǎn)作為設(shè)施基礎(chǔ),另一方面是以已簽訂的長(zhǎng)協(xié)履約作為資源基礎(chǔ)。
孫傲雪稱,去年以來(lái)國(guó)際現(xiàn)貨價(jià)格水平仍然偏高,進(jìn)口成本難以傳導(dǎo)至下游,也在一定程度上限制了新入進(jìn)口商的進(jìn)口情況。
第三梯隊(duì)進(jìn)口商多為國(guó)內(nèi)大中貿(mào)易商或有自有終端的大型用戶,這部分用戶普遍擁有較為穩(wěn)定的分銷客戶或終端,能夠合理消化資源,同時(shí)由于其用戶規(guī)模小于第二梯隊(duì)進(jìn)口商,所以多以窗口期或多方拼船購(gòu)買資源為主。
據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì),2024年開年至今,已經(jīng)進(jìn)行資源進(jìn)口的企業(yè)有山東奧德、京燃能源、華潤(rùn)燃?xì)?01193.HK)等。
據(jù)《齊魯晚報(bào)》1月消息,在冬季“保高峰”期間,奧德集團(tuán)接收了2024年首船自主采購(gòu)的進(jìn)口LNG氣源。該船LNG來(lái)自澳大利亞,向國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)申請(qǐng)了接收站窗口期,靠泊在國(guó)家管網(wǎng)天津LNG接收站碼頭完成接卸任務(wù)。
去年6月21日,華潤(rùn)燃?xì)饨K如東LNG接收站項(xiàng)目開工儀式在洋口港陽(yáng)光島舉行。該項(xiàng)目總投資80億元,設(shè)計(jì)年接卸能力650萬(wàn)噸,遠(yuǎn)期將達(dá)到1000萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2026年首期建成投產(chǎn),達(dá)產(chǎn)后年供氣能力可達(dá)90億立方米。
未來(lái)幾年,國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)仍處于快速發(fā)展階段。
中石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司發(fā)布的《中國(guó)能源展望2060(2024年版)》預(yù)計(jì),2025年,國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量約4250億立方米,占一次能源的比例約9%;2040年前后國(guó)內(nèi)天然氣需求將達(dá)峰,峰值約為6100億立方米,站一次能源的比例將近13%。
國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量在2040年前后達(dá)到峰值,峰值規(guī)模3100億立方米左右。由此判斷,天然氣總進(jìn)口量峰值約在3000億立方米(約為2.16億立方米)以內(nèi),進(jìn)口空間還較大。
國(guó)家發(fā)改委和中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)分別顯示,2023年,中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量3945.3億立方米,同比增長(zhǎng)7.6%;中國(guó)天然氣進(jìn)口量為1.2億噸,同比增長(zhǎng)9.9%。