在所有人的目光都集中在芯片行業(yè)的時(shí)候，有一個(gè)傳統(tǒng)的國(guó)家命脈行業(yè)卻被忽視了。這個(gè)行業(yè)就是石油。華為囤積的芯片，至少可以保證斷供1-2年不影響生產(chǎn)，但如果原油斷供呢？

　　即便是完全依賴原油進(jìn)口的日本，原油儲(chǔ)備可以支撐200天，美國(guó)正常儲(chǔ)備可以支撐150天，同時(shí)由于頁(yè)巖油的發(fā)展，美國(guó)只要不計(jì)代價(jià)是不怕斷供的。而據(jù)媒體報(bào)道，隨著中國(guó)石油儲(chǔ)備三期工程的推進(jìn)，正在向?qū)崿F(xiàn)90天原油儲(chǔ)備的目標(biāo)推進(jìn)。也就是說，目前不足90天。

　　原油斷供是杞人憂天嗎?

　　5月29日，原中國(guó)石化董事長(zhǎng)傅成玉在上海衍生品市場(chǎng)論壇發(fā)表演講中提到，我們應(yīng)做好兩手準(zhǔn)備：第一，做好短期石油斷供準(zhǔn)備，并且通過市場(chǎng)手段，加大對(duì)外合作，創(chuàng)新合作方式，創(chuàng)新儲(chǔ)備方式，規(guī)避短期風(fēng)險(xiǎn)。第二，在戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)上，立足于中國(guó)自己，從現(xiàn)在起，用10-15年時(shí)間做到能源基本自給，也就是80%以上的能源靠自己供應(yīng)。

　　事實(shí)上，中國(guó)的原油對(duì)外依存度超過70%，如此高的進(jìn)口比例，如何能實(shí)現(xiàn)80%的能源自給呢？傅成玉認(rèn)為，至少有三個(gè)途徑提高能源自給率，一是大力發(fā)展新能源和可再生能源；二是大力發(fā)展頁(yè)巖氣；三是發(fā)展清潔煤。

　　筆者認(rèn)為，還有一條很關(guān)鍵，深化油氣混改，提升現(xiàn)有石化行業(yè)的活力，“壓榨”該行業(yè)最后一滴“油水”。

　　5月31日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局四部委聯(lián)合發(fā)布了《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》，該辦法的核心內(nèi)容是要求油氣管道、液化天然氣接收站、地下儲(chǔ)氣庫(kù)等油氣基礎(chǔ)設(shè)施打破壟斷、無(wú)歧視地向第三方公平開放。

　　作為油氣領(lǐng)域的重要環(huán)節(jié)，中國(guó)油氣管網(wǎng)設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)主要集中于兩桶油等大型央企，主干油氣管網(wǎng)處于高度壟斷經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。隨著油氣領(lǐng)域上下游主體多元化市場(chǎng)逐步形成，各方對(duì)于油氣領(lǐng)域市場(chǎng)化改革的意愿日益強(qiáng)烈，尤其對(duì)油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放的訴求越來越高。

　　早在2014年2月，國(guó)家能源局就印發(fā)過《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法(試行)》，但是由于央企自身利益的原因，進(jìn)展緩慢。

　　隨著改革進(jìn)入深水區(qū)，2017年5月，黨中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》，明確提出要“完善油氣管網(wǎng)公平接入機(jī)制，油氣干線管道、省內(nèi)和省際管網(wǎng)均向第三方市場(chǎng)主體公平開放”。

　　2019年3月，中央全面深化改革委員會(huì)第七次會(huì)議審議通過《石油天然氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革實(shí)施意見》。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，推動(dòng)石油天然氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革，要堅(jiān)持深化市場(chǎng)化改革、擴(kuò)大高水平開放，組建國(guó)有資本控股、投資主體多元化的石油天然氣管網(wǎng)公司，推動(dòng)形成上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng)、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)的油氣市場(chǎng)體系，提高油氣資源配置效率，保障油氣安全穩(wěn)定供應(yīng)。

　　新的監(jiān)管辦法出臺(tái)后，受影響最大的，自然是A股營(yíng)收穩(wěn)居前兩位的兩桶油。

　　2018年，中國(guó)石化營(yíng)收接近3萬(wàn)億，中國(guó)石油營(yíng)收接近2.5萬(wàn)億，而歸母凈利潤(rùn)分別為631億和526億。雖然絕對(duì)額近乎天文數(shù)字，但是二者的凈利率只有2-3%左右。

　　成品油零售市場(chǎng)的放開，對(duì)兩桶油的影響比較大：二者的零售板塊(加油站業(yè)務(wù))舉步維艱，據(jù)兩家公司年報(bào)，截至2018年底，中石油共有2.18萬(wàn)座加油站，實(shí)現(xiàn)銷售收入2萬(wàn)億元，銷量1.77億噸，板塊虧損64.5億元;中石化共有3萬(wàn)座加油站，實(shí)現(xiàn)銷售收入1.45萬(wàn)億元，銷量1.98億噸，板塊盈利234.64億元。

　　管道業(yè)務(wù)的放開，無(wú)異于雪上加霜。據(jù)中石油年報(bào)披露，公司的管道業(yè)務(wù)毛利率僅有7.78%左右，民營(yíng)資本進(jìn)入該領(lǐng)域后，將會(huì)進(jìn)一步壓縮兩桶油的利潤(rùn)空間。

　　但是換個(gè)角度看，兩桶油常年沒有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，體制僵化，負(fù)擔(dān)沉重，運(yùn)營(yíng)成本高昂，導(dǎo)致這個(gè)行業(yè)缺乏活力。鼓勵(lì)民企進(jìn)入后，產(chǎn)生鯰魚效應(yīng)，從而利用市場(chǎng)的手段優(yōu)化能源行業(yè)的配置。

　　作為行業(yè)壟斷者，兩桶油是如何應(yīng)對(duì)的呢？

　　首先，國(guó)家層面對(duì)兩桶油進(jìn)行了“拆解”，均已實(shí)質(zhì)上剝離了管道業(yè)務(wù)，成立了單獨(dú)的管道公司。據(jù)報(bào)道，組建石油天然氣管道公司已列入中央相關(guān)部門工作計(jì)劃，有望在今年內(nèi)正式成立。石油天然氣管道公司將通過收購(gòu)石油央企的存量相關(guān)資產(chǎn)，進(jìn)行清查評(píng)估后完成資產(chǎn)交割，通過市場(chǎng)化方式運(yùn)營(yíng)。

　　其次，為了應(yīng)對(duì)成品油零售市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，中石化準(zhǔn)備剝離加油站業(yè)務(wù)，改制成立了“中國(guó)石化銷售股份有限公司”，將單獨(dú)在港股上市；中石油也成立了獨(dú)立的銷售公司，把央企拆解做小，給民企競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)，增加行業(yè)的活力，這是一件利國(guó)利民的好事。但是，相信大部分民營(yíng)資本還是內(nèi)心存疑的，新成立的管道公司會(huì)不會(huì)成為新的壟斷者？在競(jìng)爭(zhēng)過程中，相關(guān)政策會(huì)不會(huì)“偏向”央企?兩桶油剝離資產(chǎn)的過程中，是否存在國(guó)有資產(chǎn)流失的可能？

　　各種問題，都等待著時(shí)間來檢驗(yàn)。不過，當(dāng)前的國(guó)際形勢(shì)顯示，能源安全已經(jīng)刻不容緩，油氣混改也迫在眉睫。