1 中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的挑戰(zhàn)
1. 1 天然氣需求增速大幅放緩
2000-2013年，中國(guó)經(jīng)歷了天然氣市場(chǎng)發(fā)展的黃金時(shí)代，全國(guó)天然氣消費(fèi)量從245億立方米增至1705億立方米，年均增速高達(dá)16.1%。當(dāng)時(shí)的需求增長(zhǎng)主要是供應(yīng)驅(qū)動(dòng)和價(jià)格驅(qū)動(dòng)。2014年以來(lái)，受經(jīng)濟(jì)放緩、氣價(jià)走高、冬季偏暖、替代能源快速發(fā)展等多種因素影響，中國(guó)天然氣需求增速急劇下降，2014年大幅下降到8.6%，表觀(guān)消費(fèi)量為1845億立方米;2015年進(jìn)一步降至4%以?xún)?nèi)，表觀(guān)消費(fèi)量估計(jì)不到1920億立方米。
1. 2 資源供應(yīng)出現(xiàn)過(guò)剩
按照幾年前兩位數(shù)的需求增長(zhǎng)預(yù)期，中國(guó)準(zhǔn)備了過(guò)多的天然氣供應(yīng)。國(guó)家發(fā)改委2012年印發(fā)的《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》預(yù)測(cè)，2015年中國(guó)天然氣需求為2300億立方米;國(guó)家發(fā)改委等三部委發(fā)布的《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》要求2015年中國(guó)天然氣供應(yīng)能力達(dá)到2500億立方米。由于需求增速放緩，中國(guó)天然氣市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩的苗頭。
2015年，中國(guó)三大石油公司均出現(xiàn)了不同程度的上游限產(chǎn)、長(zhǎng)期貿(mào)易進(jìn)口減量的情況，甚至開(kāi)始將其在國(guó)際市場(chǎng)上采購(gòu)的長(zhǎng)期貿(mào)易資源在市場(chǎng)上低價(jià)轉(zhuǎn)售。中國(guó)石油一直是國(guó)內(nèi)天然氣和進(jìn)口氣的主要供應(yīng)者，2015年長(zhǎng)慶、塔里木等幾大上游氣田均出現(xiàn)不同程度的限產(chǎn)，LNG接收站按照最低輸量安排計(jì)劃，嚴(yán)格控制現(xiàn)貨進(jìn)口。中國(guó)石化則在夏季關(guān)閉了普光氣田20多口氣井，日外輸量1000萬(wàn)立方米，僅為年初的一半。進(jìn)口氣方面，中國(guó)石化于2014年在國(guó)際市場(chǎng)轉(zhuǎn)售了巴布亞新幾內(nèi)亞(PNG)的LNG長(zhǎng)期貿(mào)易資源;對(duì)于澳大利亞太平洋(AP)的LNG長(zhǎng)期貿(mào)易資源，目前也已經(jīng)征得合作方同意繼續(xù)低價(jià)轉(zhuǎn)售。中國(guó)海油于2015年初決定擱置安徽的頁(yè)巖氣項(xiàng)目，10-12月共轉(zhuǎn)售澳大利亞昆士蘭柯蒂斯(QC)LNG項(xiàng)目3船LNG現(xiàn)貨。
1. 3 進(jìn)口長(zhǎng)期貿(mào)易天然氣面臨照付不議的壓力
2015年，中國(guó)LNG進(jìn)口量大幅下降，1-10月僅為1592萬(wàn)噸，較全年合同量少570萬(wàn)噸?？紤]到供應(yīng)能力分別為120億立方米/年、250億立方米/年的中緬管道和中亞C線(xiàn)投產(chǎn)，加之三大石油公司正進(jìn)入執(zhí)行窗口期的合計(jì)300億立方米/年(2400萬(wàn)噸/年)的長(zhǎng)期貿(mào)易LNG進(jìn)口合同，以及國(guó)內(nèi)上游項(xiàng)目進(jìn)展，未來(lái)5年內(nèi)中國(guó)天然氣市場(chǎng)供應(yīng)量充足，“十三五”期間每年至少需要150億立方米的市場(chǎng)增量才能保證消化過(guò)剩資源。
1. 4 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力明顯不足
2013年7月至2015年10月，隨著中國(guó)天然氣價(jià)格改革三步走的落實(shí)，天然氣城市門(mén)站價(jià)格平均上漲36%。同期，布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格從108美元/桶降至48美元/桶，降幅超過(guò)55%;秦皇島港動(dòng)力末煤(Q5500)平倉(cāng)價(jià)格由575元/噸降至383元/噸，降幅為33%。按單位熱值價(jià)格計(jì)算，2015年11月初中國(guó)天然氣價(jià)格已經(jīng)基本與燃料油和LPG價(jià)格持平，是煤炭?jī)r(jià)格的3倍以上。燃煤機(jī)組的電力成本不斷下降，燃?xì)鈾C(jī)組的成本卻在上升，挫傷了天然氣發(fā)電的積極性。
1. 5 新價(jià)格將助推需求快速增長(zhǎng)，但可能引發(fā)新問(wèn)題
自2015年11月20日起，中國(guó)非居民用氣最高門(mén)站價(jià)格下調(diào)0.7元/立方米，降幅接近25%，回到2011年的價(jià)格水平。這將有助于提升天然氣的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)中國(guó)天然氣需求恢復(fù)增長(zhǎng)，緩解日趨嚴(yán)重的資源過(guò)剩問(wèn)題。
但是，氣價(jià)下調(diào)可能引發(fā)三個(gè)新問(wèn)題：一是抑制非常規(guī)氣的生產(chǎn)。頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣的平均生產(chǎn)供應(yīng)成本相對(duì)較高，盡管不受政府最高門(mén)站價(jià)管制，但在資源過(guò)剩的背景下，即便有政府補(bǔ)貼也很難與常規(guī)氣同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。本次價(jià)改后非常規(guī)氣將面臨更加嚴(yán)峻的生存壓力，規(guī)劃的產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目將被大面積推遲甚至取消，相關(guān)技術(shù)、材料、裝備的研發(fā)和制造也會(huì)受到影響，進(jìn)而抑制產(chǎn)業(yè)的遠(yuǎn)期發(fā)展。
二是抑制天然氣進(jìn)口的積極性。國(guó)內(nèi)氣價(jià)下調(diào)重新導(dǎo)致進(jìn)口氣價(jià)與國(guó)內(nèi)門(mén)站價(jià)的倒掛。按照2.18元/立方米的上海市非居民用氣最高門(mén)站價(jià)格測(cè)算，考慮增值稅和氣化管輸費(fèi)等因素，進(jìn)口LNG價(jià)格的盈虧平衡點(diǎn)將降至7.5美元/百萬(wàn)英熱單位以下。
三是下游用戶(hù)難以直接享受降價(jià)的好處。盡管門(mén)站價(jià)格下調(diào)了，但是省級(jí)天然氣管網(wǎng)、城市管網(wǎng)的終端銷(xiāo)售價(jià)未必能及時(shí)調(diào)整到位，這可能導(dǎo)致中間配氣環(huán)節(jié)截留利益，影響價(jià)改預(yù)期效果的實(shí)現(xiàn)。
1. 6 居民與工商業(yè)氣價(jià)倒掛，違背市場(chǎng)規(guī)律
居民生活用氣規(guī)模小，不同時(shí)段和季節(jié)波動(dòng)大，因此在所有的用戶(hù)中供氣成本最高;而工業(yè)用氣規(guī)模大、需求穩(wěn)定，單位供氣成本明顯偏低。因此，發(fā)達(dá)國(guó)家居民生活用氣價(jià)格一般是工業(yè)/發(fā)電用氣的2倍甚至更高。中國(guó)則恰恰相反。以北京市為例，目前居民用氣零售價(jià)格為2.28元/立方米，低于2.78元/立方米的非居民用氣門(mén)站價(jià)格，工業(yè)用氣價(jià)格則高達(dá)3.78元/立方米，發(fā)電用氣價(jià)格也達(dá)到3.22元/立方米。能源價(jià)格的交叉補(bǔ)貼不僅擾亂了正常的市場(chǎng)秩序，讓工商業(yè)天然氣用戶(hù)背負(fù)了本不屬于自己的巨大包袱，還容易滋生利益輸送等腐敗問(wèn)題。
1. 7 儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施發(fā)展滯后
截至2014年底，中國(guó)輸氣管道長(zhǎng)度約為6.5萬(wàn)千米，配氣管道長(zhǎng)40萬(wàn)千米。幾乎同等國(guó)土面積的美國(guó)輸氣管道長(zhǎng)度接近50萬(wàn)千米，配氣管道長(zhǎng)度超過(guò)200萬(wàn)千米，分別是中國(guó)的7.7倍和5.4倍，中國(guó)僅相當(dāng)于其上世紀(jì)50年代的水平。截至2014年底，中國(guó)已建成儲(chǔ)氣庫(kù)(群)11座，調(diào)峰能力為42.9億立方米，僅占2014年全國(guó)天然氣消費(fèi)量的2.4%，遠(yuǎn)低于10%以上的世界平均水平。儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施發(fā)展滯后極大地限制了中國(guó)冬季供氣的安全性，影響了天然氣市場(chǎng)的健康發(fā)展。
2 中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇與前景
2. 1 中國(guó)天然氣市場(chǎng)空間十分巨大
2014年，中國(guó)人均天然氣消費(fèi)量為135立方米，天然氣占一次能源消費(fèi)總量的比重約為6.0%;全球平均水平分別為467立方米/人和23.7%。對(duì)照發(fā)達(dá)國(guó)家天然氣市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，當(dāng)前中國(guó)天然氣市場(chǎng)尚處于早期階段，未來(lái)仍有較大的發(fā)展?jié)摿?。按照目前世界人均天然氣消費(fèi)水平估算，中國(guó)14億人口至少能創(chuàng)造超過(guò)6500億立方米的市場(chǎng)空間。
長(zhǎng)期來(lái)看，經(jīng)濟(jì)因素是決定天然氣需求能否增長(zhǎng)的根本因素;短期來(lái)看，氣價(jià)下調(diào)可能會(huì)提高潛在需求用戶(hù)的用氣意愿和支付能力。盡管挑戰(zhàn)重重，但未來(lái)中國(guó)天然氣市場(chǎng)仍具有較大的增長(zhǎng)潛力。在基準(zhǔn)情景下，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)天然氣需求接近3000億立方米，2030年將超過(guò)4500億立方米，其間需求增速為9%;若政策得當(dāng)，天然氣需求在2020年有望達(dá)到3300億立方米，2030年達(dá)到5000億立方米以上，需求增速再度恢復(fù)兩位數(shù)，達(dá)到11%～12%。
2. 2 大氣污染防治與應(yīng)對(duì)氣候變化提供了歷史機(jī)遇
作為全球最大的能源、煤炭消費(fèi)國(guó)和主要的碳排放大國(guó)，中國(guó)已多次向國(guó)際社會(huì)作出了碳減排的莊嚴(yán)承諾。2015年11月19日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《中國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化的政策與行動(dòng)2015年度報(bào)告》;11月30日，習(xí)近平主席赴法國(guó)巴黎出席第21屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)開(kāi)幕活動(dòng)并發(fā)言，向國(guó)際社會(huì)傳遞了中國(guó)參與國(guó)際氣候治理、堅(jiān)持低碳發(fā)展的決心和誠(chéng)意。中國(guó)承諾，2030年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值CO2排放量比2005年下降60%～65%。這不僅會(huì)帶動(dòng)中國(guó)非化石能源的發(fā)展，在政策到位的情況下，也將極大地帶動(dòng)天然氣消費(fèi)的增長(zhǎng)。
2. 3 天然氣的發(fā)展空間在于替代煤炭
天然氣作為一種新興的化石能源品種在中國(guó)發(fā)展歷史較短，且沒(méi)有自己的市場(chǎng)，自始至終是通過(guò)替代其他類(lèi)型能源實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展的，替代的能源品種有汽油、甲醇、燃料油、煤炭、液化石油氣、電能、柴油。從目前的情況看，替代煤炭潛力最大且最為現(xiàn)實(shí)。
從國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)看，氣代煤先從工業(yè)燃料和化工轉(zhuǎn)化領(lǐng)域開(kāi)始，最后推向發(fā)電領(lǐng)域。因此，目前發(fā)達(dá)國(guó)家“碩果僅存”的煤炭消費(fèi)主要集中在發(fā)電領(lǐng)域，發(fā)電用煤在美國(guó)占90%，在德國(guó)占80%，在韓國(guó)占60%(另有28%用于煉焦)，在日本占53%(另有32%用于煉焦)。
中國(guó)的氣代煤替代路徑也應(yīng)如此。目前，中國(guó)用于發(fā)電的煤炭消費(fèi)只占46%，另外50%左右用于供熱、化工轉(zhuǎn)化、工業(yè)燃料等領(lǐng)域。如果這50%左右用于供熱、工業(yè)燃料等的煤炭能夠被新能源和天然氣分別均等替代，那么煤炭消費(fèi)占一次能源的比例將由當(dāng)前的66%下降到33%左右，天然氣占比則相應(yīng)增加15%左右，達(dá)到20%以上，與國(guó)際平均水平看齊。
未來(lái)中國(guó)天然氣替代煤炭市場(chǎng)空間巨大，預(yù)計(jì)“十三五”期間氣代煤需求量為1126億立方米。其中工業(yè)替代需求最大，占47%;發(fā)電替代需求占37%;供熱替代需求占16%。從地域分布上來(lái)看，氣代煤市場(chǎng)主要集中于東部沿海地區(qū)的京津冀魯、長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域，因?yàn)檫@些地區(qū)既是煤炭消費(fèi)密集地區(qū)，又面臨較大的環(huán)保壓力，經(jīng)濟(jì)承受能力相對(duì)較強(qiáng)，是減少煤炭使用的重點(diǎn)地區(qū)。特別是燃煤電廠(chǎng)集中地區(qū)減排壓力較大，單位面積污染物排放強(qiáng)度是全國(guó)平均水平的5倍左右，為天然氣市場(chǎng)的發(fā)展提供了廣闊空間。
3 相關(guān)政策建議
3. 1 深化市場(chǎng)改革
近兩年來(lái)，為推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化改革，中國(guó)政府密集出臺(tái)了多項(xiàng)配套政策，包括開(kāi)放天然氣基礎(chǔ)設(shè)施、成立并運(yùn)行上海石油天然氣交易中心、天然氣價(jià)格改革、新疆常規(guī)油氣田向社會(huì)資本開(kāi)放招標(biāo)等。但與國(guó)外先進(jìn)國(guó)家相比，中國(guó)天然氣市場(chǎng)在價(jià)格管理機(jī)制、市場(chǎng)開(kāi)放度、天然氣的競(jìng)爭(zhēng)性等方面還有很長(zhǎng)的路要走。
因此，建議首先要完善天然氣價(jià)格機(jī)制，解決居民與工業(yè)用氣價(jià)格倒掛、交叉補(bǔ)貼等問(wèn)題，縮短調(diào)價(jià)周期，完善石油天然氣交易中心建設(shè);其次加快電力市場(chǎng)改革，建立電價(jià)和熱價(jià)與氣價(jià)的傳導(dǎo)機(jī)制，完善調(diào)峰發(fā)電價(jià)格機(jī)制;此外，還要優(yōu)化管網(wǎng)體制，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，減少中間環(huán)節(jié)，放開(kāi)大用戶(hù)直購(gòu)，推動(dòng)熱值計(jì)量計(jì)價(jià)等。
3. 2 加大環(huán)保力度
高效清潔的天然氣是中國(guó)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)能源革命的必然選擇。目前國(guó)內(nèi)外天然氣市場(chǎng)供應(yīng)寬松，與中亞資源國(guó)的天然氣合作順利推進(jìn)等，為中國(guó)大力發(fā)展以氣代煤提供了有利時(shí)機(jī)和資源保障。
因此，政府應(yīng)制定更加嚴(yán)格的環(huán)保政策并落實(shí)到位，以政策引導(dǎo)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變;積極倡導(dǎo)天然氣替代煤炭的發(fā)展路線(xiàn)，加快燃煤設(shè)施天然氣替代步伐，并將其從沿海向內(nèi)陸城市推廣，在大中城市設(shè)立“無(wú)燃煤區(qū)”;研究征收碳稅或環(huán)境稅，以體現(xiàn)不同能源的生態(tài)補(bǔ)償成本。
3. 3 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
天然氣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，需要國(guó)家相關(guān)政策的支持，特別是在行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與管理創(chuàng)新方面。建議國(guó)家鼓勵(lì)天然氣、電力企業(yè)加強(qiáng)合作，縱向一體化發(fā)展;加強(qiáng)燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)研發(fā)，努力降低設(shè)備購(gòu)置和養(yǎng)護(hù)成本;對(duì)天然氣儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施建設(shè)給予投融資和稅費(fèi)減免等政策支持;做好煤炭行業(yè)升級(jí)疏導(dǎo)，給予資源性城市特殊支持政策。 來(lái)源：能源情報(bào)
